2019-01-31-600482.SH-中国动力_发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿).pdf

证券代码：600482证券简称：中国动力上市地点：上海证券交易所

中国船舶重工集团动力股份有限公司

发行普通股和可转换公司债券及支付现金

购买资产并募集配套资金暨关联交易预案

（修订稿）

交易对方之一：中国船舶重工集团有限公司

交易对方之二：中国船舶重工股份有限公司

交易对方之三：中国信达资产管理股份有限公司

交易对方之四：苏州太平国发卓乾投资企业（有限合伙）

交易对方之五：中国华融资产管理股份有限公司

交易对方之六：军民融合海洋防务（大连）产业投资企业（有限合伙）

交易对方之七：国家军民融合产业投资基金有限责任公司

交易对方之八：中银金融资产投资有限公司

交易对方之九：哈尔滨广瀚动力产业发展有限公司

独立财务顾问

二〇一九年一月

目录

目录2

释义3

声明6

重大事项提示7

重大风险提示39

第一章本次交易概述46

第二章上市公司基本情况76

第三章交易对方基本情况86

第四章交易标的基本情况105

第五章标的资产预估作价及定价公允性176

第六章支付方式178

第七章募集配套资金情况191

第八章本次交易对上市公司的影响201

第九章风险因素分析203

第十章其他重大事项211

第十一章独立董事及中介机构关于本次交易的意见215

第十二章声明与承诺218

2

释义

本预案中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

简称指全称

《中国船舶重工集团动力股份有限公司发行普通股和可转换公司

预案、本预案指债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订

稿）》

中国动力拟向中船重工集团、中国重工发行普通股购买其持有的

武汉船机、中国船柴、河柴重工少数股权；向中国信达、太平国

发、中国华融、国家军民融合产业投资基金、大连防务投资、中

银投资发行普通股及可转换公司债券购买其持有的广瀚动力、长

本次重组、本次交易指

海电推、武汉船机、中国船柴、河柴重工、陕柴重工、重齿公司

少数股权；向哈尔滨广瀚发行普通股及/或支付现金购买其持有的

江苏永瀚的少数股权；非公开发行可转换公司债券配套募集资金

不超过15亿元

公司、本公司、上市公司、

指中国船舶重工集团动力股份有限公司

中国动力

中船重工集团、中船重工指中国船舶重工集团有限公司

中国重工指中国船舶重工股份有限公司

中船重工集团、中国重工、中国信达、太平国发、中国华融、大

交易对方指连防务投资、国家