2018-12-28-600482.SH-中国动力_发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(摘要).pdfVIP

证券代码：600482证券简称：中国动力上市地点：上海证券交易所

中国船舶重工集团动力股份有限公司

发行普通股和可转换公司债券及支付现金

购买资产并募集配套资金暨关联交易预案

（摘要）

交易对方之一：中国船舶重工集团有限公司

交易对方之二：中国船舶重工股份有限公司

交易对方之三：中国信达资产管理股份有限公司

交易对方之四：苏州太平国发卓乾投资企业（有限合伙）

交易对方之五：哈尔滨广瀚动力产业发展有限公司

交易对方之六：特定投资者

独立财务顾问

二〇一八年十二月

目录

目录2

释义3

声明5

重大事项提示6

重大风险提示31

2

释义

预案摘要中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

简称指全称

《中国船舶重工集团动力股份有限公司发行普通股和可转换公司

预案指

债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》

《中国船舶重工集团动力股份有限公司发行普通股和可转换公司

预案摘要、本预案摘要指债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘

要）》

中国动力拟向哈尔滨广瀚发行普通股及/或支付现金购买其持有的

江苏永瀚的少数股权；向中国信达、太平国发及特定投资者发行

普通股及/或可转换公司债券购买其持有的标的公司部分少数股

本次重组、本次交易指

权；向中船重工集团、中国重工发行普通股购买其持有的武汉船

机、中国船柴、河柴重工少数股权；非公开发行可转换公司债券

募集配套资金不超过15亿元

公司、本公司、上市公司、

指中国船舶重工集团动力股份有限公司

中国动力

中船重工集团、中船重工指中国船舶重工集团有限公司

中国重工指中国船舶重工股份有限公司

中船重工集团、中国重工、中国信达、太平国发、哈尔滨广瀚及

交易对方指

特定投资者

特定投资者指本次重组中拟引入对标的公司投资的交易对方

广瀚动力、长海电推、武汉船机、中国船柴、河柴重工、陕柴重

标的公司指

工、重齿公司、江苏永瀚

风帆股份有限公司，后更名为中国船舶重工集团动力股份有限公

风帆股份指

司

广瀚动力