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智研咨询发布：2023年中国安防行业竞争格局及发展前景研究报告

内容概要：随着安防应用领域不断拓宽，国内安防行业市场规模不断扩大，且势头良好。我国安防产业可以细分为安防产品、安防工程、安防运维及服务三大板块。预计2023年我国安防行业总产值中，安防产品市场总产值约占安防行业总产值的30.49%；工程市场约占59.53%；运维和服务市场约占9.98%。

关键词：安防市场规模、安防市场竞争格局、安防行业发展前景

一、定义及分类

安防行业是利用视频监控、出入口控制、实体防护、违禁品安检、入侵报警等技术手段以及新一代信息技术，防范应对各类风险和挑战，构建立体化社会治安防控体系、维护国家安全及社会稳定重要的安全保障性行业。国际上通常将安防分为信息安防和实体安防两类。而实体安防，又包括技防、物防、人防这几类。根据不同的功能和应用，安防行业可分为视频监控、门禁识别、防盗报警、消防报警、可视对讲等细分领域。

我国安防行业主要由以下五类企业组成：一是以生产和供应安防产品为主的产品供应商；二是以设计、安装、服务为主的工程商；三是以经销、代理为主的销售商；四是以运营服务为主的运营商；五是负责缔结软硬件产品、运营服务于一体的系统集成商。其中，安防产品供应商生产和供应的安防产品又大致可以分为视频监控、门禁和防盗报警三大类。整个产业中涉及视频监控领域的产品供应、工程建设和运营服务占据了行业总值的一半，因此可以说视频监控领域是安防行业的晴雨表和风向标。

二、全球安防行业分析

经过多年发展，国外安防行业已经形成了较高的准入门槛，对行业内现有企业而言，收入来源和经营模式都实现了较大的转变，企业在市场的地位也相对稳定。自2008年金融危机爆发以来，全球安防行业也受到了一定程度的影响，2010年伴随着全球经济逐步复苏，全球安防行业市场也在陆续恢复。2017年全球安防产业总收入2570亿美元，同比增长8.9%，2019年达到2937亿美元左右，同比增长6.49%。

视频监控是最主要的细分领域，占比超过50%；其次是出入口控制与管理，约占15.4%；楼宇对讲约占10.2%；入侵报警系统约占8.2%；其他安防产品约占15.8%。

相关报告：智研咨询发布的《中国安防行业市场全景调查及投资策略研究报告》

三、国内安防行业发展现状

安防行业是构建立体化社会治安防控体系、维护国家安全及社会稳定重要的安全保障性行业。在经济快速发展、国内安防需求不断增长的背景下，我国安防市场整体发展迅速。据统计，2021年我国安防行业总产值约9020亿元，较上年增长约6%；预计2023年我国安防行业总产值有望突破1万亿元。

我国安防产业可以细分为安防产品、安防工程、安防运维及服务三大板块。预计2023年我国安防行业总产值中，安防产品市场总产值约占安防行业总产值的30.49%；工程市场约占59.53%；运维和服务市场约占9.98%。

随着安防应用领域不断拓宽，国内安防行业市场规模不断扩大，且势头良好。安防市场得益于平安城市、雪亮工程等国家大型项目，带动了整体安防市场的快速增长，在过去几年均维持了较高的增长率。近年来，我国智能安防市场整体发展迅速。2022年我国智能安防市场规模从2018年的357.50亿元增长到625.30亿元，预计2023年我国智能安防市场规模有望达到660亿元。

四、产业链

1、产业链结构

安防产业链主要分为四个部分。上游为关键零部件、芯片和算法，主要包括图像传感器厂商、光学镜头厂商、芯片厂商、算法公司等，其中芯片为主要行业壁垒，多为国外厂商所垄断；中游主要为安防设备厂商，负责匹配上游组件和下游需求，提供整体的产品和方案。随着产业规模的发展，中游部分大规模厂商也逐渐涉及下游集成、销售、工程和运营业务，形成具有全产业链优势或尾部产业链优势的龙头厂商；下游主要为具有项目资源且技术壁垒较低的销售渠道商、项目集成商、工程建设服务商、和运营服务商，负责安防产品的销售和整体项目集成与运营；终端应用领域落地到政府、具体行业和居民家庭，踏入全民安防的时代。

2、上游-芯片

芯片是安防视频监控设备核心部件。作为安防行业上游环节的芯片行业,每一步改进都影响着安防产业的总体脉搏,决定了安防技术的级别。据统计，2020年全球存储芯片市场规模为1227亿美元，同比上涨11.14%；2021年全球存储芯片市场规模约为1380亿美元；2022年全球存储芯片市场规模为1344亿美元，较2021年下降2.63%。

3、下游-智慧城市

安防产业链的下游包括城市级、行业级和消费级客户应用，市场格局较为分散。城市级应用主要指大型的政府项目建设，例如“平安城市”、“智慧城市”和“雪亮工程”等，行业级应用面向公安、交通、司法、银行金融、商业零售、教育、医疗、娱乐、文体博、住宅社区等众多领域。

“智慧城市”建设与安防行业的关