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2011年中国肉牛产业发展现状与未来展望

2011年是国家实施“十二五”计划的开国年。总体而言，我国牛业发展呈现出全球稳定的趋势，牛产量和需求略有下降，牛价格呈现出上升趋势，但增长缓慢。肉牛养殖主体仍然是小规模养殖户,大型养殖场市场份额较低,在产品上的反映就是室温鲜牛肉较多,冷鲜牛肉及牛肉制品较少。同时,受母牛养殖效益差影响,近年来全国能繁母牛存栏持续下降;受肉牛存栏下降影响,大型肉牛屠宰企业活牛收购困难,随着肉牛存栏的继续下降,大型企业活牛收购问题将更加严重,部分企业将开始亏损。肉牛屠宰行业整合潜力巨大,因此尽管产能利用率低,一些大型企业依然投资扩大屠宰能力。

12011年中国畜牧行业的现状与热点分析

1.1建设规范养殖产业,打造主导地位

20世纪80年代以来,中国肉牛生产的区域布局发生了很大的变化,肉牛生产逐渐从牧区向农区转移,根据各地区的资源、市场、区位、肉牛产业发展基础及未来发展基础等多方面因素,已经形成中原、东北、西北、西南这4个明显的优势区域。传统的以养殖为特征的安徽、山西、山东、河北等省份已失去了肉牛主产区的地位,成为以外购活牛、屠宰产肉为特征的牛肉主产区。河南、东北、西南和南部成为养殖主产区,其中,西南和南部最具发展潜力。

1.2肉牛养殖业整体形势分析

总体看来,在2011年,位于整个肉牛产业链上游的肉牛养殖业形势相对稳定。养殖以母牛分散饲养和异地育肥为主,存栏量和牛肉产量明显下降,预测实际存栏不足7000万头。

近年来,各地通过建设肉牛优势区域,加大了规模化养殖和品种改良的扶持力度,全国范围内启动了标准化养殖小区鼓励措施,促进了肉牛养殖业的发展。但受饲料、劳动力价格上涨以及近两年来母牛存栏严重下滑的影响,肉牛养殖业整体形势不容乐观。母牛存栏严重下滑所导致的后果已逐渐体现出来。母牛存栏减少的后果之一就是架子牛价格的上升,通过2011年初以来,产业经济研究室在黑龙江、吉林、辽宁、山东、河南、安徽等省份的调研,很多地区2011年架子牛的价格与2010年同期相比有明显的增加。此外,肉牛饲料的主要来源—玉米的价格也呈现出连续上涨的趋势,全国玉米平均价格已由1月份的2.12元/kg上涨至12月份的2.34元/kg。同时,劳动力价格的上升一方面使得以自己饲养为主的小规模养殖户逐渐退出肉牛养殖业,另一方面也增加了规模养殖户的生产成本。架子牛、饲料价格的增加,及劳动力成本的提高,都增加了肉牛养殖成本,导致架子牛育肥成本上升,阻碍了肉牛养殖业的大力发展。

1.3标准化现代化城市牛肉加工链

总的来看,中国肉牛加工业发展程度参差不齐,加工链短,粗加工产品多,对肉牛产业的带动和增值作用不明显。目前,我国肉牛屠宰加工环节主要由两部分组成,一部分是由核心屠宰企业控制的标准化(现代化)中高档价值加工链,另一部分是小规模屠宰点或者屠宰场。现代化屠宰设备、冷库、与农户签订合约、在超市销售或者建立专卖店铺的方式、按中高端消费市场要求加工生产。该链条是在核心企业控制下完成。这一链条代表的现代肉牛加工业起步较晚,知名品牌主要有吉林皓月、内蒙古科尔沁、大连雪龙、陕西秦宝等。销售牛肉分级包装,产业链也不断延伸升级。小规模屠宰点或屠宰场大约承担了全国2/3的肉牛屠宰量,其设备简陋,大多以手工方式屠宰,生产工艺落后,卫生条件差,销售对象主要是中低收入阶层,屠宰的牛肉价格不足标准化屠宰加工企业的2/3。

1.4牛肉进口及贸易情况

近年来,我国牛肉贸易呈增长趋势,以冷冻牛肉进出口情况来看(表1),2011年,我国牛肉进口量为6万t,与去年相比,增长了19.42个百分点,出口量为5.5万t,与2010年相比,增加了37.5个百分点。我国牛肉贸易以冷冻牛肉为主,主要进口国为巴西、巴拉圭、澳大利亚、新西兰等国家;出口冷冻牛肉主要销往日本、香港、马来西亚、韩国等国家(地区)。

1.5年牛肉价格分析

从我国牛肉价格走势来看,2007年以来,我国牛肉价格呈上升趋势,特别是2007年5月至2008年4月期间,牛肉价格提高幅度较大,随后进入平稳上升阶段,2011年我国牛肉价格持续上涨,由1月的35.72元/kg增加至12月的40.26元/kg(图1)。

1.6建立科技扶持和产业扶持相结合的重要生态养殖模式

由于我国肉牛产业起步较晚,且牛肉消费在居民肉类消费中所占的比重位居第2位,远低于猪肉在肉类消费总量中所占的比重,因此,与生猪产业政策相比,国家在肉牛产业发展上没有特别的政策支持。

2010年,农业部颁发了《畜禽养殖标准化示范创建活动工作方案》,启动了全国畜禽养殖标准化示范创建活动,国家投入5