金融产品深度解读系列之二十：刻画基金经理相似度，识别稀缺策略替代产品.docx

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金融产品深度解读系列之二十：刻画基金经理相似度，识别稀缺策略替代产品

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金融产品深度解读系列之二十｜2023.12.18

中信证券研究部核心观点

中信证券研究部

2019年以来，主动权益基金业绩分化较大，可比性显著降低；绩优基金受市场青睐，规模快速提升后面临投研压力。我们从基金经理持仓风格、能力圈、业绩特征和组合管理等维度衡量基金投资策略相似程度，构建综合相似度指标。据此，建立基金相似度刻画的数据库，助力主动权益基金精细化分类优选、

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