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全球咖啡行业市场现状及发展前景分析

收入规模或跌破4000亿美元

全球咖啡行业成长空间广阔

在咖啡行业发展初期，产品加工工艺改进是推动行业发展的核心要素，流通形态的变化不断提升咖啡产品渠道效率和渠道触达，极大促进了咖啡饮用习惯的培养。当产品品质进一步升级，并通过叠加服务属性后，咖啡行业则开始具备休闲属性。

正是咖啡消费的高黏性提升了人均消费量，休闲属性带来的高附加值提升了人均消费金额，共同催生了广阔的行业成长空间，孕育了星巴克(现磨、罐装、速溶咖啡业务)、雀巢(速溶、罐装咖啡业务)、三得利(STBFY.US)(罐装咖啡业务)等公司。

1、全球咖啡行业供大于求

根据国际咖啡组织公布的《2020年9月咖啡市场月度报》，2018/19咖啡年度全球咖啡产量为1.73亿袋，较2017年咖啡年度同比增长4.0%。其中阿拉比卡

产量为10108.5万袋,涨幅3.7%;罗布斯塔的产量上涨了4.4%,达到7201.1万袋；非洲产量达到1886.6万袋，涨幅9.0%；亚洲及大洋洲的产量为4980.6万袋，跌幅4.6%；中美洲和墨西哥的产量为2174.2万袋，小幅上涨0.1%。，巴西产量的增加带动了南美洲咖啡产量增长，南美洲在2018/19咖啡年度产量为8268.2万袋,涨幅9.9%。

图表1:2015-2019年全球咖啡产量(单位:千包)

产地

2015

2016

2017

2018

2019E

阿拉比卡

91083

100686

97478

101085

95987

罗布斯塔

66077

60027

68998

72011

73357

非洲

15566

16539

17307

18866

18825

亚洲和大洋洲

51837

47930

52203

49806

50922

墨西哥和中美洲

17106

20322

21727

21742

20733

南美洲

72651

75921

75240

82682

78865

合计

157160

160713

166476

173096

169344

资料来源：国际咖啡组织前瞻产业研究院整理@前瞻经济学人APP

注：一包重量60千克。

全球咖啡种植区主要分布在南北回归线之间，其中小粒种咖啡(Arabica)主要集中在高纬度高海拔凉爽地区，中粒种咖啡(Robusta)主要集中在低纬度低海拔高温高湿地区，种植和出口地主要分布在中南美洲、非洲、亚太地区，进口、深加工和消费地则分布在欧美、日本等发达国家。即：发展中国家主要在产业链前端，发达国家在产业链中后端。

图表2：2019年全球咖啡行业种植区域分布

据联合国粮农组织(FAO)统计，2018/19年全球咖啡收获面积1000多万公顷，其中收获面积10万公顷以上的国家有18个，分别是巴西、印度尼西亚、科特迪瓦、哥伦比亚、埃塞俄比亚、墨西哥、越南、洪都拉斯、印度、秘鲁、乌干达、危地马拉、坦桑尼亚、尼加拉瓜、委内瑞拉、萨尔瓦多、肯尼亚和菲律宾(图2)，18个国家咖啡收获总面积958.23公顷，约占全球收获面积的90%，其它61个国家约占10%。

根据国际咖啡组织公布的《2020年9月咖啡市场月度报》，2018/19咖啡年度全球咖啡消费量为1.69亿袋，较2017年咖啡年度同比增长4.3%。其中欧洲消费量最高达到5562.2万包，同比增加4.5%。初步估算2019年全球咖啡消费量在1.68亿包左右。

图表4:2015-2019年全球咖啡消费量(单位:千包)

产地

2015

2016

2017

2018

2019E

非洲

10739

10689

11079

11665

11775

亚洲和大洋洲

32863

34395

35236

37055

37188

墨西哥和中美洲

5295

5172

5252

5415

5378

欧洲

52405

52148

53252

55622

55033

北美洲

28934

29559

29941

31779

31512

南美洲

25299

26111

26922

27156

26920

合计

155536

158074

161682

168693

167807

资料来源：国际咖啡组织前瞻产业研究院整理前瞻经济学人APP

注：一包重量60千克。

2、欧盟和美国为全球主要咖啡消费国

根据国际咖啡组织于2020年7月31日发布的《全球咖啡消费量》数据，与上一咖啡年度相比，前五大消费者国家在2019/2020咖啡年大幅放缓。经过两年的强劲增长，据国际咖啡组织估计，欧盟的消费量在2019/2020咖啡年度为4617.5万袋,美国咖啡消费量为2793.4万袋,巴西为2208.9万袋。

资料来源：国际咖啡组织前瞻产业研究