2023年中国下沉市场零售行业tob服务白皮书-沙利文-202311.docx

2023年

中国下沉市场零售行业ToB服务白皮书

概览标签：下沉市场、零售、ToB服务商、数字化、乡村振兴

2023/11

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研究目的摘要

研究目的

研究目的

沙利文联合头豹研究院谨此发布《2023

年中国下沉市场零售行业ToB服务白皮书》

本白皮书旨在分析当前乡村振兴与下沉市

场商业体系建设背景下，中国下沉市场零

售行业ToB服务发展现状与趋势，洞察行

业的机遇与挑战。

研究区域范围：中国三线及以下地区

此研究将会回答的关键问题：

①中国下沉市场零售行业ToB服务的发

展概况如何？

②中国下沉市场零售B端商家的经营现

状与发展痛点？

③ToB服务行业整体发展趋势和增量空

间如何？

摘要

中国下沉市场零售行业发展情况：

?我国下沉市场零售行业在进入21世纪后开始发展，随着电子商务的进步初步实现互联网连接，下沉零售市场的供应链价值显现，下沉市场的消费结构性升级将成为我国经济发展的重要驱动力。但是，面对下沉市场消费巨大的增长潜力，与之配套的县域及农村物流、供应链基础设施建设完备程度较低、ToB服务商渗透率及门店经营数字化转型空间较大。

中国下沉市场C端消费者情况：

?中国下沉市场以小家庭为主流结构，消费者男女比例基本持平，收入相对较低但增长快，数量庞大且地域分散，中青年是主体，老年人比例高。受社会环境、个人收入、消费观念等因素影响，下沉市场消费者更加注重即时体验，价格敏感性更强，更偏好购买性价比高或亲戚朋友推荐的商品。

中国下沉市场B端零售门店情况：

?从门店类型来看，夫妻店作为商品到农民消费者的桥头堡以及下沉市场的主体，整体呈现规模小数量庞大的特点；从经营品类来看，耐用品以及农业生产资料等“三高类”商品在下沉市场消费占比较高；从门店日常经营模式来看，店铺依旧以经销商业务员订货为主要进货渠道，中间流通层级复杂冗长，营销层面下沉市场营销渠道单一，较难实现精准拓客，整体各流通环节存在信息不透明等痛点。

中国下沉市场ToB端情况：

?下沉零售ToB服务市场规模呈现稳步增长态势，2022年行业CAGR达到12.6%。随着下沉市场对于供应链及管理服务需求增长以及政策、技术的双端赋能，ToB服务行业有望进一步增长，预计2027年将达到93,910亿元。

?从竞争态势来看，下沉市场BToB电商竞争格局分散，汇通达网络略微领先。由于低线市场终端零售小店数量繁多，分布广泛，且很难统一标准化管理和经营，因此BToB电商竞争格局极其分散。

?2023LeadLeo

核心研究思路及框架研究逻辑梳理

核心研究思路及框架

核心研究指标

核心研究指标

行业特性、行业周期阶段

行业特性、行业周期阶段驱动因素竞争格局关键发展方向

终端消费

行业特性

行业内生动力：消费需求

产业链

全链路参与者分析

C端驱动

C端驱动

微观环

境分析

B端驱动

政治环境

宏观环

境分析

技术环境

参与者

参与者发展现状

市场趋势

竞争格局

品牌商市场下沉趋势预判

ToB服务商赋能模式洞察

消费阶段和趋势预判

关键发展方向

市场空间

服务商分类

商业模式

资本市场情况

梯队划分

市场集中度

分析预测

消费需求增大具备市场发展潜力

市场空间增大

代表性企业商业模式剖析

代表性企业商业模式剖析

To

To

B

服

务

商

赋能

B端：

品牌方、工厂方

小B端：

终端零售门店

C端：

下沉市场消费者

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