服务个险客新人育成衔接训练课程汇总版7单元6满期给付.pdfVIP

课程目标

通过课程讲授及流程训练，达到让学员重视满期给

付工作，并掌握满期给付工作流程及技巧的目的。

满期服务——满期的定义

什么是满期？

什么是满期服务？

满期服务

筛选

通知

面访

保单整理

满期服务

满期服务步骤通知金句

马先生/马您好，我是太平洋寿险服务

部的客户经理小杨，首先:您的小杨产

品已经于**月**日缴费期满，按照合同约定完成了缴

费义务，为了保障您的保障正常延续，我来帮您整理

一下保单好吗？我是明天早晨还是下午到您家来呢？

满期服务

满期服务步骤面访金句

马您好，昨天和您约好的，您还记得吗？

首先缴费期已经满了，您的保单不用再缴费了，真

替您高兴，尽管缴费期满了但您的保障依然正常有效，我

的服务还会一如既往的延续，像您这样缴费满期的客户要

填写一个表，进行一个保单整理，麻烦您把保单拿出来，

我帮您看一下吧。

满期给付的定义

满期服务步骤面访注意要点

注意事项：

满期服务

案例

小李2000年入司，多年来用心、细致的服务获得了

客户的认可与好评。在2010-2013，共计服务满期

客户86个，加保52个，新保保费426000元，小李感慨

说：抓住机会，成就自己！

给付服务——给付的定义

什么是给付？

什么是给付服务？

给付服务

通知

上门告知

陪同办理

保单整理

给付服务

情境:通知

客户经理：XX先生/，您好！我是太平洋公司的客户经理

XXX，专门负责您保单的工作。现在您的”红利发“保

险已有一笔红利到期，可以支付给您了。不知道您是今天有时间，

还是明天有时间，我将上门为您提供相关服务。

客户：那你明天下午三点中到我家来吧。

客户经理：好的，明天我会准时。

给付服务

情境:

XX先生，您好！我是昨天与您联系的客户经理XXX，今天

专程为您办理红利给付事宜。关于这笔钱的领取，您有三种形

式可以选择。第一种是现金领取，也就是您可以直接以现金方

式领取这笔钱。第二种是累计生息的办法，您把这笔钱依然放

在公司里，我们按照年初公布的累积利率以复利方式累积

生息，等到了合同终止时给付给您。第三种是可以用红

利其他的保障。

您看以上三种方式哪式比较适合您呢，我会根据您

选择的方式为您进一步办理。