2023年造纸行业产业结构分析报告.doc

2023年造纸行业产业结构分析报告

我国造纸行业快速发展，产业结构逐步优化

1．我国造纸行业产销结构逐步改善。09年，我国纸及纸板产量为8640万吨，消费量达到8569万吨。箱纸板和瓦楞原纸消费量比重分别较05年提高2.31和3.07个百分点。

2．产能布局仍以东部地区为重心，开始向西部转移。09年，东部地区产量占比71.3%，较06年下降3.8个百分点；西部地区比重为7.3%，提高了2.3个百分点。

3．产业集中度呈逐年提高态势。09年我国排名前十的造纸企业产量合计占全行业的32.4%，较2021年提高19.3个百分点。

4.进口替代水平明显提高。10年1～10月，我国纸及纸板出口316万吨，同比增长6.0%，较进口量增速高3.8个百分点。

影响我国造纸行业供求及产业结构的主要因素

1．宏观经济是影响我国造纸业发展的主要因素。我国GDP与纸及纸板消费量的增长趋势基本一致，两者的相关度为0.99。

2．人民币升值将对行业进出口产生“双刃剑”作用。一方面，人民币升值将降低国内纸企原材料的海外采购成本；另一方面，人民币的升值不利于我国造纸企业的纸品出口。

3．固定资产投资将影响行业产能扩张速度。10年1～11月造纸行业投资增速为9.8%，较上年同期下降9.9个百分点。固定资产投资增速的减缓有利于行业景气度提升。

4．落后产能淘汰力度不断加大。从07年的行业“十一五”规划、产业政策到09年的轻工业振兴规划，造纸行业落后产能淘汰力度逐渐加大。我国政府高度重视造纸业产业结构调整，淘汰落后产能，要求也日益明确。

2021年我国造纸行业供求形势及产业结构发展趋势预测

1．供求将总体平衡。预计11年我国纸及纸板产量将达到1.05亿吨左右，同比增长10.1%；消费量将达到1.06亿吨左右，同比增长11.5%；实物产销率将超过100%。

2．产业结构将进一步调整。预计箱纸板、瓦楞原纸所占比重进一步提高；西部地区比重将达到9%左右，东部地区下降至68.5%左右；排名前十的造纸企业产量合计将占全行业的37%左右。

2021年我国造纸行业产业结构将进一步调整

编者按：2021年12月6日，工信部公布了《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2021年本）》，明确规定了造纸行业应淘汰的生产线，这将对我国造纸行业的产业结构调整产生有力推动。本文分析了近年来我国造纸行业结构变化特征，并结合相关影响因素，对2021年造纸行业的供求形势和产业结构变化趋势作出预测。

一、我国造纸业快速增长，产业结构逐步优化

（一）造纸业产销结构逐步改善

1．纸及纸板产销两旺

近年来我国造纸工业产销两旺，纸及纸板的实物产销率都在99%以上，其中2021年为99.18%，预计2021年为99.99%。

从生产来看，2021年以来，北美和欧洲等国家和地区造纸业发展缓慢，而我国造纸业得益于国民经济的快速发展，纸及纸板产量保持快速增长，逐步成为世界造纸工业发展的主要推动力。2021年，我国纸及纸板产量达到8640万吨，较2021年增长1.83倍，平均年增长率超过10%。2021年1～10月产量为8208.8万吨，同比增长12.7%；预计全年产量将达到9500万吨左右，同比增长10%，远超出“十一五”规划提出的“到2021年有效产能达到9000万吨、纸及纸板总产量达到7600万吨左右”的目标（2021年就已经达到这一目标），行业发展规模显著好于规划预期。

从消费来看，2021年我国纸及纸板的消费量达到8569万吨，较2021年增长1.40倍，平均年增长率超过8%。2021年消费量有望超过9500万吨，同比增长10.9%。

2021～2021年我国纸及纸板产销走势及纸板总产量达到7600万吨左右”的目标（2021年就已经达到这一目标），行业发展规模显著好于规划预期。

从消费来看，2021年我国纸及纸板的消费量达到8569万吨，较2021年增长1.40倍，平均年增长率超过8%。2021年消费量有望超过9500万吨，同比增长10.9%。

2021～2021年我国纸及纸板产销走势

2．市场需求向多元化发展

“十一五”期间，我国造纸行业主要产品的市场需求结构发生了一定的变化，多元化趋势更加明显。其中，箱纸板和瓦楞原纸等产品的市场需求增速高于行业增速，在行业需求量中的比重有所提升。2021年，箱纸板和瓦楞原纸消费量比重分别为21.11%和20.52%，分别较2021年提高2.31和3.07个百分点。

3．生产结构逐步调整

适应消费市场需求变化，我国造纸行业生产结构逐步调整。2021～2021年，未涂布印刷书写纸、白纸板、箱纸板和瓦楞原纸一直是我国造纸业最主要的产品。但是，箱纸板、瓦楞原纸和特种纸及纸板由于市场需求增加，在行业产量中的比重有所提高。2021年，这三种产品的比