2023年天然气行业分析报告.doc

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2023年天然气行业分析报告

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TOC\o1-3\h\z\u一、世界格局:天然气已经基本与石油地位齐平 PAGEREFToc363389280\h3

1、供需总量巨大,资源储量丰富,是世界范围内的主要能源 PAGEREFToc363389281\h3

(1)需求:传统发达国家和新兴国家是驱动天然气需求增长的“两架马车” PAGEREFToc363389282\h4

(2)供给:开采量仍将维持持续增长态势,基本与需求匹配 PAGEREFToc363389283\h5

(3)资源储量:能够满足长期的开采需求,是天然气成为支柱性能源的另一原因 PAGEREFToc363389284\h6

2、贸易供给宽松,储运成本下降,天然气仍可保持发展动力 PAGEREFToc363389285\h6

(1)天然气贸易供给:未来一段时间,世界范围内出口总量将出现明显增加 PAGEREFToc363389286\h7

(2)传统天然气出口国将加大出口量 PAGEREFToc363389287\h7

(3)北美新兴天然气出口国家现身 PAGEREFToc363389288\h8

(4)运输成本:即将迎来另一个天然气输送项目达产高峰,运费有望再度下降 PAGEREFToc363389289\h9

3、天然气已经形成多中心,多价格的市场格局 PAGEREFToc363389290\h10

二、中国格局:市场需求巨大,绝非“少气”国家 PAGEREFToc363389291\h11

1、天然气应用巨大市场空间正在打开,现在低基数带来未来高增长 PAGEREFToc363389292\h11

2、非常规天然气颠覆“少气”认知,远期填补需求缺口 PAGEREFToc363389293\h13

三、非常规气:煤层气和页岩气形成规模仍需时间 PAGEREFToc363389294\h15

1、煤层气技术较为成熟,可能最快放量的非常规天然气品种 PAGEREFToc363389295\h15

2、以美国发展历史为鉴,页岩气放量仍需时日 PAGEREFToc363389296\h17

四、进口项目输送能力巨大,价格倒挂推进价改 PAGEREFToc363389297\h18

1、短期内,国产天然气仍然不足,缺口由进口气弥补 PAGEREFToc363389298\h18

2、进口气成本倒挂和市场化改革推进,带来量增之后的涨价机会 PAGEREFToc363389299\h20

五、价改对产业链各部分影响各不相同 PAGEREFToc363389300\h24

六、风险因素 PAGEREFToc363389301\h25

与快速提升的使用量及政策关注度不匹配的是,国内天然气仍然没有形成能够与市场接轨的定价体系。目前煤炭和石油行业与市场接轨的定价体系雏形初具,反观天然气行业,依然是山头林立,价改进程远远落后于煤炭和石油。

天然气应用产业链上环节较多,价改过程复杂。我们此次推出天然气产业系列报告,希望依据定价权归属、垄断格局和地域特点等因素,弄清楚天然气应用产业格局、天然气价改和使用量增长的最大受益方是谁等问题。

一、世界格局:天然气已经基本与石油地位齐平

天然气工业化生产的始点晚于石油,自二战后期才逐渐由美国扩展至全世界。经历了近70多年的快速发展,天然气已经成为世界范围内的主流能源,与煤炭和石油形成“三分天下”的格局。

1、供需总量巨大,资源储量丰富,是世界范围内的主要能源

天然气国际市场的供需总量巨大,根据世界能源组织统计数据,2023年全球天然气总产量为3.28万亿立方米,同比增长3.1%;消费量为3.22万亿立方米,同比增长2.2%。按照热值折算成统一的标准油当量进行比较,天然气与石油的产销量差距已经不大。同时值得注意的是,与石油等其他主流能源相比,天然气供需总量的增长速度更快。根据BP(英国石油公司)天然气研究员的预测,天然气市场规模将在20年内超越石油。

(1)需求:传统发达国家和新兴国家是驱动天然气需求增长的“两架马车”

目前世界天然气市场仍以发达经济体为主,一方面发达国家本身的能源消耗基数大,另一方面传统发达国家对于天然气开发历史较长,天然气在一次能源中占比较高。

根据BP(英国石油公司)统计数据,2023年仅欧洲和北美地区,就消耗了全球约60%的天然气资源。

新兴国家的天然气需求增长较快,以中、印等“金砖国家”为代表的新兴经济体面临越来越大的环境和能源安全压力

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