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2023年镍行业需求分析报告

镍，近似银白色、硬而有延展性并具有铁磁性的金属元素，它能够高度磨光和抗腐蚀。镍属于亲铁元素，在地球中的含量仅次于硅、氧、铁、镁，居第5位。在地核中含镍最高，是天然的镍铁合金。在地壳中铁镁质岩石含镍高于硅铝质岩石，例如橄榄岩含镍为花岗岩的1000倍，辉长岩含镍为花岗岩的80倍。

一、镍资源状况

1、世界镍资源状况

美国地调局统计数据反映，近10年来，世界镍资源储量总体呈现稳步增长态势，静态供应保障能力不断得到提高，资源基础日益雄厚。2023年-2023年，尽管世界镍矿金属年均产量近达130万吨，但是镍储量却持续增长，2023年度高达6,700万吨、比上年增长4.7%；与此对应，资源储量静态保障能力也从35年上升至43年。这揭示着：世界镍资源比较丰富，供应保障能力总体向好。

2023年世界镍资源储量情况

从类型上看，世界镍资源主要有红土型矿及硫化物型矿两种，其中以红土型矿为主、约占总量60%，主要分布在赤道附近的古巴、新喀里多尼亚、印度尼西亚、菲律宾、巴西、哥伦比亚等国；硫化物型矿只占40%，主要分布在加拿大、俄罗斯、澳大利亚、中国、南非等国家。此外，在深海特别是在太平洋深海的锰结核中也蕴藏着丰富的镍。值得关注的是，随着新的镍矿床的发现，世界镍资源分布格局发生了深刻的变化。澳大利亚镍资源储量由2023年的第五位跃至2023年的第一位，以后不仅保持了第一的位次，而且资源储量占据世界的1/3，是世界镍资源的核心区；俄罗斯、古巴、加拿大及新喀里多尼亚，这些国家镍储量在2023年在世界占有重要地位，到2023年虽然保持了世界前五位的地位，但是占世界比重已经降低到10%以下；巴西、希腊、菲律宾及委内瑞拉的地位得到提升，并且委内瑞拉从2023年开始挤入世界镍资源大国行列。

世界镍资源分布格局变化情况单位：万吨

2、我国镍资源状况

我国镍资源相对匮乏，储量约为670万吨，在2023年占世界镍资源的比重为1.6%。我国的镍矿主要有硫化铜镍矿和红土镍矿两大类，其中硫化铜镍矿约占总储量的91%，其余为红土镍矿。我国约有80%的硫化镍矿产于金川集团拥有的铜镍矿床。构成上与世界总体情况正好相反。由于没有新的大型矿床资源支撑，我国镍资源短缺矛盾将日益突出。然而，与国外资源相比，我国镍矿资源具有两个显著特点：一是矿石品位较富，平均镍大于1%的硫化镍富矿约占全国的40%；二是我国镍资源分布高度集中，甘肃、陕西、吉林及新疆四省（区）的镍矿储量约占全国总量的97.7%，其中特别是甘肃，其镍储量约占全国总量的84%。

二、2023-2023年供给现状

1、产量分析

从镍的全球供给上看，镍矿供给存在较强的垄断性，在小金属中镍矿的产量集中度是最高的。其中，前10大生产企业的产量约占全球总量的68%，垄断性供给使得镍矿作为原料，价格始终徘徊在高位。

尽管镍的国内产量较大，但对外依存度较高。数据显示，国内镍产量占据了全世界的约35%，镍矿产量目前却仅能满足本国18%的原生镍需求，其他的需求通过进口供给，镍资源对外依存度达到80%，进一步助矿价维持高位。国际镍业研究组织（INSG）表示，2023年全球精炼镍产量或达169万吨，将较2023年增加5.6%。

中国镍矿需求对外依存度高达80%

2023年，全国镍产量为220365吨，同比下降20.32%，上年同比增长34.4%。镍产量下滑主要原因是由于经济不景气而导致的镍行业下游需求不足，镍企业开工意愿不足。

2023-2023年Q1镍产量及其增长率

日期

镍年度产量（吨）

镍年度产量同比增长率（%）

2023

214086

24

2023

276571

34.4

2023

220365

-20.32

2023Q1

72023

同比增长28.88%

2023年，国内镍产量呈现“L”字形走势，年初镍产量快速增长导致企业库存增加，且镍铁价格出现小幅降低导致年中国内新增镍铁产量下降。中国进口镍矿大约53%来自印尼，约46%来自菲律宾。2023年5月，印尼政府宣布限制镍矿出口。作为中国镍矿的主要进口国，印尼的限制令导致中国镍矿的供应不足。与此同时，菲律宾政府也做出了相应的行动，比如与中国企业合作开发矿产，限制采矿区域。因此，国内企业年中后开始逐步恢复生产，国内镍企业产量逐步小幅回升，但预计2023年，供应紧张的情况还将持续一段时间。

2023年1-3月份全国有色金属产量统计（含矿产）单位：吨

指标名称

本月

本月止累计

同期累计

同比(%)

一.十种有色金属

3309375

9485922

8575355

10.62

??其中:矿产

2964416

8628739

7759470

11.20

1.精炼铜(铜)

560481

1