金融服务实训项目.docx

金融服务师（中级）职业培训 金融服务师（中级）实训大纲 一、 培训教材 《金融服务实训讲义》、《金融服务实训过程考评手册》、《金融服务技能知识考试指南》。 二、、 项目考核体系 项目总考核 = 实训过程考评 + 技能知识考试 受训者取得项目规定的模块“实训过程考评”全部通过，并取得“技能知识考试”合格， 项目总考核成绩则为“通过”，即可申请颁发 CETTIC 国家职业培训证书。 三、 实训教学大纲 模块 A1 金融行业入职应聘基础与团队合作 （一） 简历(CV)书写 实训演练：制作一份个人简历 制作简历的注意事项 （二） 英文简历(Curriculum Vitae)及自荐信(Cover Letter)书写实训演练：制作一份个人简历 英文简历的注意事项 （三） 小组讨论面试 实训演练：参加无领导小组讨论 讨论例题：沙漠求生 （四） OFFER 签约确认 实训演练：对签约 OFFER 进行确认 签约的注意事项 （五） 团队合作之打击交响乐 实训演练：团队合作之打击交响乐 （六） 团队合作之巧运毛巾 实训演练：团队合作之巧运毛巾 活动流程及规则介绍 （七） 团队合作之蒙眼围圆 实训演练：团队合作之蒙眼围圆 活动流程及规则模块 A2 银行行业服务（一） （一） 手工点钞 实训演练：手工点钞 点钞步骤技巧 （二） 活期储蓄开户 实训演练：活期储蓄开户 活期储蓄开户流程图及步骤技巧 （三） 活期储蓄取款 实训演练：活期储蓄取款 活期储蓄取款流程图及步骤技巧 （四） 活期储蓄续存 实训演练：活期储蓄续存 活期储蓄取款流程图及步骤技巧 （五） 活期储蓄销户 实训演练：活期储蓄销户活期储蓄销户流程图及步骤技巧 （六） 整存整取开户 实训演练：整存整取开户 整存整取开户流程图及步骤技巧 （七） 整存整取提前支取 实训演练：整存整取提前支取 整存整取提前支取流程图及步骤技巧 （八） 整存整取到期支取销户 实训演练：整存整取到期支取销户 整存整取到期支取销户流程图及步骤技巧 （九） 存折书面挂失业务 实训演练：存折书面挂失业务 存折书面挂失业务流程图及步骤技巧 （十） 存折解挂换凭证业务 实训演练：存折解挂换凭证业务 存折解挂换凭证业务流程图及步骤技巧模块 A3 证券行业服务（一） （一） 开立 A 股证券账户 实训演练：开立 A 股证券账户开立 A 股证券账户流程图及步骤技巧 （二） 开立 A 股资金账户 实训演练：开立 A 股资金账户开立 A 股资金账户流程图及步骤技巧 （三） 证券账户挂失补办 实训演练：证券账户挂失补办 证券账户挂失补办流程图及步骤技巧 （四） 证券账户销户 实训演练：证券账户销户 证券账户销户流程图及步骤技巧 （五） 开通网上交易委托方式 实训演练：开通网上交易委托方式 开通网上交易委托方式流程图及步骤技巧 （六） 密码修改与清密 实训演练：密码修改与清密 开通网上交易委托方式流程图及步骤技巧模块 A4 保险行业服务 （一） 寻找准客户 实训演练：运用评估工具表寻找准客户 运用评估工具表寻找准客户步骤技巧 （二） 准客户资料分类管理 实训演练：准客户资料分类管理 准客户资料分类管理步骤技巧 （三） 电话约访 实训演练：陌生人电话约访 电话约访步骤技巧 （四） 接触面谈 实训演练：接触面谈 接触面谈步骤技巧 （五） 保险产品说明 实训演练：保险产品说明 保险产品说明的步骤技巧模块 B1 银行行业服务（二） （一） 信贷客户咨询 实训演练：信贷客户咨询 信贷客户咨询实训资料 （二） 客户调查 实训演练：信贷客户调查 信贷客户调查步骤技巧 （三） 信贷客户贷后监控 实训演练：信贷客户贷后监控 信贷客户贷后监控步骤技巧 （四） 信贷客户管理 实训演练：信贷客户管理 信贷客户管理流程及步骤技巧 （五） 信贷客户约访 实训演练：信贷客户约访信贷客户约访步骤技巧 （六） 顾客投诉处理 实训演练：顾客投诉处理 顾客投诉处理流程图及步骤技巧模块 B2 证券行业服务（二） （一） 寻找潜在客户 实训演练：寻找潜在客户 寻找潜在客户步骤技巧 （二） 客户开拓 实训演练：客户开拓 客户开拓方法介绍 （三） 证券客户服务 实训演练：证券客户服务 证券客户服务步骤技巧 （四） 证券客户挽留 实训演练：证券客户挽留 证券客户挽留步骤技巧模块 B3 金融衍生产品行业服务（一） （一） 期货投资咨询 实训演练：期货投资咨询 期货相关资料 （二） 期货开户流程 实训演练：期货开户流程 期货开户步骤 （三） 期货与股票的区别（小组讨论） 实训演练：期货与股票的区别（小组讨论） 小组讨论步骤流程模块 B4 其它金融服务 （一） 雷曼破产启示（小组讨论） 实训演练：雷曼破产启示（小组讨论） 雷曼破产案例 （二） 中航油事件启示（小组讨论） 实训演练：中航