高端客户差异化服务 文档全文预览.pptxVIP

高端客群差异化服务内容 北京分行私人银行业务部 目录 第一部分：产品体系 第二部分：财富管理 第三部分：增值服务 第四部分：广告宣传 目录 第一部分：产品供应 第二部分：财富管理 第三部分：增值服务 第四部分：广告宣传 客户服务 策略研究 客户经理服务 顾问式理财规划 资产检视计划+ 钻石通用版建议书 资产检视计划+ 私行个性版建议书 资产检视计划 服务内容 季度策略（总行） 每周电话会议 投顾电话沟通 基金持仓分析 投资沙龙 季度基金策略 投顾一对一陪谈 产品信息月报 月度策略 支行培训（市场、产品） 市场策略培训 热点分析 资产检视报告 持卡客户 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 钻石客户 √ √ √ √ √ √ √ 私人银行 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 200万以上 √ 金葵花 √ √ √ √（网点自愿） 普卡 散养 + 柜台业务处理 金卡 理财专员 + 产品套餐组合 客户经理 + 金葵花资产检 视计划 私人银行客户 经理 + 投资顾问一对 一服务 + 螺旋提升四步 工作法 + 个性化《投资 理财建议书》 6 高级客户经理 + 产品经理、投资 顾问团队支持 + 通用版《资产配 置建议书》 ■ 财富管理方面： 建立适合不同客群的资产配置方法 私人银行 金葵花 钻石 目录 第一部分：产品供应 第二部分：财富管理 第三部分：增值服务 第四部分：广告宣传 J J J 9 J J J J J J J J J J J J J J （待上线） J J J J J J（最高300万） J J J J（最高300万） 40066-95555（接通率100%） 私人银行中心 J 私人银行 J（AUM贷款） 40068-95555 J 贵宾厅 、财富管理中心 钻石 40088-95555(接通率97%) 贵宾厅 J 金葵花 对账单 手续费减免 钻石投资平台 客户经理 《财智生活》 全球连线 商务会议室 超级通路 新春答谢礼 开卡礼 生日礼 信用贷款 贵宾专线 保管箱费用减免 项目名称 服务环境 行内常规服务 贵宾登机 刷积分使用 ， 国内贵宾（1 、2 号航站楼）： 6分/人次； 国内 贵宾（3号航站楼）： 10分/人 次， 积分充足无随行限制； 积分为 零 ，私人银行客户及一名随行 免费使用5次/年 刷积分使用 ， 国内贵宾（1 、 2号航站楼）： 6分/人次； 国 内贵宾（3号航站楼）： 10分 /人次， 积分充足无随行限制； 积分 为零 ， 则不能使用 刷积分使用 ， 国内贵宾（1 、 2号航站楼）： 6分/人次； 国 内贵宾（3号航站楼）： 10分 /人次， 积分充足无随行限制； 积分 为零 ，钻石客户及一名随行 免费使用3次/年 刷积分使用（国内嘉宾： 1分/ 人次； 国际嘉宾： 2分/人次） 最多携带三名随行； 积分为零 ， 本人及一名随行可免费无限次 使用 ，超出规定随行 ，客户可 以刷招行卡自费使用 ， 国内嘉 宾服务100元/人次； 国际嘉宾 服务200元/人次（机场公开价 格为300元/人次 ，400元/人次） 刷积分使用（国内嘉宾： 1分 /人次； 国际嘉宾： 2分/人次） 最多携带两名随行； 积分为 零 ， 则不能使用 ，积分不足 时 ，客户可以刷招行卡自费 使用 ， 国内嘉宾服务100元/ 人次； 国际嘉宾服务200元/ 人次（机场公开价格为300元 /人次 ，400元/人次） 刷积分使用（国内嘉宾： 1分 /人次； 国际嘉宾： 2分/人次） 最多携带三名随行； 积分为 零 ，本人及一名随行可免费 无限次使用 ，超出规定随行 ， 客户可以刷招行卡自费使用 ， 国内嘉宾服务100元/人次； 国际嘉宾服务200元/人次 （机场公开价格为300元/人 次 ，400元/人次） 赠送PP卡 ，境外600余家机场 贵宾厅不限次免费使用 ， 限本 人 10 / / 首都机场 贵宾服务 首都机场 嘉宾服务 私人银行 金葵花 钻石 pp卡 项目名称 服务商 增值服务（ 一） 私行客户中医医养生套餐及附属服 务 ，加项服务或购买其他产品享受 9折优惠 ， 限达标持卡客户本人或 亲属1次 。本年度已经享受怡健殿 体检客户不再享受。 钻