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[Table_PageTop] 电子/行业深度
目 录
1. 华为昇腾AI 计算，给世界以第二选择4
1.1. 昇腾+MindSpore ，铸就国内领先的AI 解决方案竞争力4
1.1.1. 从芯片性能看，华为已处于国内第一梯队 7
1.1.2. 从AI 框架看，Mindspore 仅次于TensorFlow ，已成为国产框架市占率第一 9
2. 美芯片管控升级，昇腾服务器确定性受益13
2.1. 携手13 家昇腾整机硬件合作伙伴，打造国产算力底座 13
2.2. 美对中国出口AI 芯片管制趋严，倒逼国内加快算力建设 15
2.3. GPU 性能升级凸显服务器散热矛盾，液冷有望加速渗透 15
3. 相关标的21
3.1. 高新发展/ 四川长虹21
3.2. 超聚变（未上市）22
3.3. 同方股份24
3.4. 神州数码25
3.5. 拓维信息26
3.6. 英维克26
3.7. 飞荣达27
3.8. 强瑞技术27
3.9. 高澜股份28
4. 风险提示29
图表目录
图 1：2018-2022 年华为营收（按业务；亿元） 4
图 2 ：2022 年华为营收（按产业视角；亿元） 4
图 3 ：华为业务架构 4
图 4 ：华为“芯片-服务器”产业链 5
图 5 ：AI 服务器与普通服务器BOM 成本对比（以DGX H100 和Intel 为例） 6
图 6 ：华为鲲鹏服务器物理结构主板逻辑结构（通用计算系列） 6
图 7 ：华为昇腾Atlas800 服务器物理结构逻辑结构（AI 计算系列） 7
图 8 ：鲲鹏芯片性能参数 7
图 9 ：基于鲲鹏芯片的TaiShan 服务器与Intel 至强服务器对比 8
图 10：昇腾芯片与英伟达GPU 参数对比 8
图 11：昇腾国产GPU 参数对比 9
图 12：华为AI 解决方案覆盖全场景+全栈 10
图 13：昇思MindSpore 以37%的支持率，被认为是第二适合做AI for Science 的AI 框架11
图 14：昇腾910+Mindspore 与TensorFlow 比，可使性能翻倍11
图 15：华为昇腾计算产品系列 13
图 16：华为昇腾Atlas 服务器系列参配置参数 14
图 17：华为昇腾整机硬件伙伴认证要求 14
图 18：华为昇腾整机硬件伙伴一共13 家 15
图 19：2015-2022 年中国服务器市场规模（亿元） 15
图 20 ：2022-2026 年全球AI 服务器出货量预估（千台） 15
图 21 ：数据中心能耗构成 16
图 22 ：机柜功率密度与传热系数关系 17
图 23 ：2021 年中国各区域数据中心PUE 17
图 24 ：全球数据中心平均PUE 17
请务必阅读正文后的声明及说明 2 / 31
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图 25 ：国内数据中心PUE 管控政策 18
图 26 ：随功率密度增加，液冷成本显著降低 20
图 27 ：华鲲振宇在
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