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01;;2023年经营行情复盘;业绩总结:通信行业全年经营数据有望实稳健增长;业绩总结:运营商、IDC、液冷表现亮眼;;行情复盘:通信板块涨幅居首,PE估值处于历史较低位;行情复盘:各细分板块表现较好,估值水平分化;新框架景气度投资图;2.1;结合细分环节景气度,我们当前重点推荐几个领域:
卫星互联网、专用网络(铁路)、数据要素(电信运营商)、工业互联网,人工智能(含热管理)。;;;15;3.1 卫星互联网:卫星通信加速终端应用创新;;18;19;20;21;22;23;24;AI算力:超算场景催生液冷需求,AI加速市场爆发;26;27;28;5G-R切换的主要驱动力:产业链生命周期迭代和智能化需求;3.3 5G-R重点应用场景:指挥调度通信系统;;5G-R网络;33;34;;36;37;38;39;40;41;42;投资建议与风险提示;44;45;46
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