20231107-东吴证券-中国核电-601985-量变为基，质变为核.pdf

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2023-11-15 发布于重庆
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证券研究报告·公司深度研究 ·电力中国核电（601985 ）量变为基，质变为核 2023 年11 月07 日买入（首次）证券分析师袁理执业证书：S0600511080001 [Table_EPS] 021 盈利预测与估值 2022A 2023E 2024E 2025E yuanl@ 营业总收入（百万元） 71,286 76,755 82,212 89,552 证券分析师任逸轩同比 14% 8% 7% 9% 执业证书：S0600522030002 归属母公司净利润（百万元） 9,010 10,426 11,422 12,528 renyx@ 同比 10% 16% 10% 10% 研究助理谷玥每股收益-最新股本摊薄（元/股） 0.48 0.55 0.60 0.66 执业证书：S0600122090068 P/E （现价最新股本摊薄） 15.45 13.35 12.18 11.11 guy@ [Table_Tag] 关键词：#股息率高 #稀缺资产 [Table_Summary] 股价走势投资要点中国核电沪深300 ◼ 中国核电开拓者。中国核工业集团旗下唯一核电运营平台，核电双寡头 25% 之一，积极布局新能源，打造世界一流清洁能源服务商。核心资产稳定 22% 19% 16% 运营，收入利润稳增，现金流良好分红率35%以上，股息率2.3%（TTM ）。 13% 10% 7% ◼ 新型电力系统的