2022年中国风电轴承市场规模与国产化及相关企业研究报告.pdf

2022 年深度行业分析研究报告 目 录 与市场不同之处 6 一、“十四五”风电行业高速发展，风机技术进步明显 7 1.1碳中和目标明确，风电行业迎来快速发展 7 1.2风机主流路线分为双馈、半直驱、直驱机型 8 1.3 国内主机厂技术路线不尽相同 12 1.4机组大型化趋势加速 15 二、风电轴承是运动部分枢纽，技术路线多样 16 2.1风电轴承为运动枢纽，包括传动系统轴承及偏航变桨轴承 16 2.2调心滚子、圆锥滚子、圆柱滚子为主轴承主要形式 17 2.3独立变桨轴承有望成为主流趋势 19 2.4风电齿轮箱轴承和发电机轴承可靠性要求高 20 三、风电轴承百亿级市场规模，主轴承国产化进程中 20 3.1风电轴承拥有百亿级市场规模 20 3.2风电轴承壁垒高，国内头部企业率先采用无软带淬火技术 23 3.3我国风电轴承发展历程长，主轴承仍有较大国产化空间 24 3.4我国风电轴承集中度高，部分企业正处于产品研发及产能扩产期 26 四、风电滚子为滚动轴承核心元件，有望打破海外垄断局面 29 4.1 滚动体为滚动轴承核心元件，具备较强的壁垒 29 4.2风电滚子规模伴随轴承增长，有望打破海外垄断局面 32 五、相关企业：不断夯实技术实力，国内企业百花齐放 34 5.1新强联 34 5.2 恒润股份 39 5.3五洲新春 43 5.4 力星股份 46 3 图 目 录 图表 1：2009~2021 年我国陆上风电新增装机量 7 图表 2：2009~2021 年我国海上风电新增装机量 7 图表 3：2018 年至今各类风机机型投标价格（元/kW ） 8 图表 4：2017~2021 年各季度风电机组公开招标量（GW） 8 图表 5：2017~2021年陆风海风机组招标量（GW） 8 图表 6：双馈异步风力发电系统示意图 9 图表 7：永磁直驱风力发电系统示意图 9 图表 8：永磁半直驱风力发电系统示意图 10 图表 9：三类风电机组技术路线对比 10 图表 10：不同技术路线3MW 风机传动系统成本对比（千欧元） 11 图表 11：典型2MW 双馈机组与永磁直驱机组发电机、变流器、齿轮箱成本对比（万元） 11 图表 12：不同技术路线发电机活性材料+齿轮箱重量测算 11 图表 13：风机材料使用趋势 11 图表 14：不同风机总成本、年发电量和度电成本标幺值比较 12 图表 15：全功率范围内双馈与直驱机型效率对比 12 图表 16：国内外各主机厂技术路线选择 12 图表 17：国内主机厂各平台机型展示 13 图表 18：2019~2021 年风电主机厂前十名 14 图表 19：2021 年陆上风电整机商新增装机排名（万千瓦，% ） 14 图表 20：2021 年海上风电整机商新增装机排名（万千瓦，% ） 14 图表 21：2010~2020 年陆上风电机组不同技术路线新增装机占比（% ） 15 图表 22：2011~2021 年我国陆上、海上新增风电单机容量（MW ） 15 图表 23：2020~2021 年我国风电新增装机机型分布（% ） 15 图表 24：风电机组轴承类型示意图 17 图表 25：风电机组主轴承类型介绍 18 图表 26：风电机组主轴承类型介绍 18 图表 27：双馈机型风机使用轴承示意图 19 图表 28：直驱机型风机使用轴承示意图 19 图表 29：偏航轴承结构 19 图表 30：变桨轴承结构 19 图表