【实施指南】金蝶云·星辰初始化及邀请授权.docxVIP

④内部公开 请勿外传 PAGE3 / NUMPAGES54 金蝶云·星辰初始化及邀请授权上线流程 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 账套初始化及邀请授权整体步骤 2 一、 启用服务 2 二、 账套初始化 3 1.1启用账套 3 二、成员邀请与授权 4 2.1子用户邀请及授权 5 三、参数设置 11 （一）公共参数 12 （二）商品参数 12 （三）进销存参数 13 （四）存货核算参数 18 （五）资金参数 20 （六）财税参数 22 （七）资产参数 24 （八）税务参数 25 三、 个性化设置 26 账套初始化及邀请授权整体步骤 启用服务 1、在浏览器（推荐使用谷歌浏览器 ）登录精斗云官网，进入工作台，如下图所示： 找到【金蝶云星辰】服务，单击【启用服务】。 注意：第一个启用的为服务管理员。 2、服务管理员拥有服务所有权限，包括：新建账套、用户权限分配、服务隐藏显示设置。 3、服务启用成功后，下次进入工作台，会显示入【进入使用】。 账套初始化 2.1启用账套 步骤 1： 录入公司名称、系统起始期间、本位币和选择会计制度，选择企业所属行业。 公司名称：请以贵公司的营业执照的工商登记名称为准，创建账套后也可以对它进行修改。 本位币：默认人民币，可下拉选择其他币别为本位币 系统起始期间：账套开始使用时间，即从哪个期间开始录入数据 会计制度：账套使用的会计科目体系，可下拉选择切换，单击后方的科目表、利润表和资产负债表可以预览对应制度的科目及报表结构 所属行业：下拉可选择公司对应的行业 上述信息确认无误后，单击【完成】，系统开始进行建账。建账完成后自动进入软件操作界面。 返回到已有账套：可能购买的是多账套，原来已经建账成功一个账套，另一个暂时不需要建立，可以选择回到原来已有账套 选择第三方导入，可以将迷你版、标准版，V3/V5的会计数据导入新的账套（暂时还不支持进销存数据的导入），登录V3/V5账号，选择想要导入的账套，点击导入，导入成功后即可进入新的账套 更多第三方导入支持情况，请参照 /article/182694 三、成员邀请与授权管理 3.1子用户邀请及授权 子账号注册后，需邀请子账号并完成用户授权，这样子账号才能使用。 3.1.1用户管理 1、新建好账套后，首先需要先将公司对应软件用户新增到账套中，并授予用户对应的功能操作权限 2、操作步骤：单击【设置】→【用户管理】，进入【用户管理列表】页签，显示界面如下： 3、在用户管理中可以邀请用户，新增用户，对用户权限进行管理等操作。 4、单击【新增用户】按钮，打开【新增用户】窗口，录入手机号，回车，如果已在精斗云官网注册，则会显示对应的信息，如下图所示： 单击【发送邀请】，按提示进行操作，即可完成邀请同事操作。 如果未在精斗云官网注册账号，则系统会提示录入姓名、初始密码，单击【邀请】，系统同时增加用户并在精斗云官网注册对应用户信息。 新增用户时，可以选择【同步增加职员】，则在新增用户的同时，会在系统【基础资料】→【职员】中会同步增加一条职员信息。 5、选择用户，单击【授权】按钮，可对用户进行权限设置，如下图所示： 提示：管理员用户不需要进行授权操作，默认有所有权限 6、选择用户，单击【设为管理员】，可以将用户设置为账套管理员，账套管理员有账套所有功能权限，且可以对普通用户进行授权操作。 3.1.2 用户组管理 1、在用户权限管理设定时，各个用户的权限可能是各不相同的，可以将具有相同权限的用户划为一组。这样可以减少管理员在用户权限设置时的工作量，也就是说，只要对这个用户组赋予一定的权限，那么该组内的用户就具有相同的权限。 2、新增用户组：在【用户管理】界面，单击左边用户组的【编辑】功能按钮，选择【】新增用户组功能按钮，录入用户组编码和名称，单击【保存】即可。 3、用户组授权：单击选中需要授权的用户组，点击【用户组授权】功能按钮，即可对用户组进行授权操作。 4、用户加入对应用户组后，用户即具有该用户组对应的功能权限。 3.1.3 用户授权 针对邀请进来的使用者，角色不同需要给他不同的使用权限，比如采购员只能使用采购模块的功能，不能看到销售的单价或者金额，每个员工也只能看到自己做的单据。就需要用到授权中的功能授权、字段授权和数据授权。 功能授权 选中用户，给邀请进账套的用户某个功能或者报表的使用权限，若两个使用者的使用权限相同，可以使用复制权限，减少操作。 字段授权 针对某个用户，他有使用某张单据的权限，但是却需要限制他不能修改或者查看某个字段的权限，可以使用授权中的字段授权。 注：禁止查看权限开启后，禁止编辑也相应打开。也可以单独设置可以查看但不允许编辑 数据授权