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金蝶云星辰实施方法论金蝶中国小微业务赋能部 CONTENTS第二部分上线试用第一部分客户调研第三部分切换验收前 言项目准备 注意事项每一阶段的工作都需要让客户签字确认，避免后期产生争议，降低回款风险，同时也能保障实施的工作成果。要求客户指定一名素质较高的员工全程参与软件的实施交付，切忌一个人大包大揽完成全部工作，在实施过程中在客户公司内部培训一个熟悉软件的员工，能够降低伙伴后期的维护成本。在实施过程中不应该告诉客户你应该这样而不应该那样，而是将原理告诉客户让他们自行选择，减少自己的风险。312和客户沟通，双方确认时间后可制作一份实施计划表，实施可参考表格中的进度执行，并分析超前/滞后原因4 前 言项目准备 项目准备实施是销售后进行的一个环节，也是客户项目能否正常上线的重要保障。在进入实施阶段前，需要先与售前顾问沟通，尽可能掌握一切有关于客户项目的信息，并且与售前交接好相关的信息，如客户需求等。关键词：信息交接、掌握项目情况售前顾问实施顾问资料交接情况说明 召开启动会，成立项目组双方项目组成员名单（1）召开启动会，有利于在客户员工中达成共识，凝聚力量投入到项目中；（2）成立项目组，为项目的顺利进行提供保障；（3）建立沟通机制，如周例会、月例会、重大关键节点通报及突发问题需求沟通方式，保障项目顺利进行。某某集团金蝶云星辰项目启动会产品问题处理机制某某集团金蝶云星辰实施项目周报金蝶云星辰实施计划表(含进销存、订货、财务）关键词：产出实施计划表、确认项目组成员、建立沟通机制 第一部分客户调研 调研目的通过调研,熟悉客户业务并确认需求,完成基础资料准备、客户业务流程图以及项目实施计划表这一阶段主要包括调研客户业务现状与改进管理需求，双方共同确认通过信息化系统固化的业务流程，完成业务蓝图设计，并指导客户按规则完成基础数据准备 步骤一：调研业务需求及组织架构调研业务需求组织架构确定基础资料和参数金蝶云星辰上线调研(含进销存、订货、财务）（1）熟悉客户公司架构；（2）收集及确认客户的需求及业务流程；（3）输出客户业务设计图包含：某某公司需求及问题反馈模板-反馈人姓名业务蓝图模板注意：不对客户做过度承诺，如有新提需求暂不能满足，及时与总部沟通 步骤二：确定基础资料和参数调研业务需求组织架构确定基础资料和参数（1）准备并确认基础资料和参数为下一步顺利实施提供保障（2）基础资料含商品资料、客户供应商、仓库、职员、门店等（3）职员需确认其对应职位及操作需求和权限包含：职员操作权限资料模板基础资料确认单基础资料准备模板商品期初导入模板（有期初才要）注意：在实施前几天一定要再确认下客户的基础资料是否准确，是否能导入系统，避免到现场后再花大量时间修改基础资料内容 第二部分上线试用 上线试用及产品培训目的：完成账套初始化参数设置及基础资料导入、授权，培训客户，进入试运行阶段这步工作主要是为客户做好初始化，若客户方有专门的信息部或岗位时，尽量请其成员直接加入到初始化过程，以利今后的服务工作。完成账套初始化后进行培训，并切换新系统进入试运行阶段如需硬件 系统初始化及试用实施阶段-浏览器推荐启用服务系统设置数据初始化打印设置注意启用期间的选择,启用期间前的单据无法录入打印设置通用模块初始化基础资料维护,如之前准备好的商品、客户供应商、职员仓库等等子账号授权引入引出模板的设置【实施指南】金蝶云星辰商品中心 系统初始化及试用进销存订货财税进销存是金蝶云星辰的基础模块，管理着基础资料，订货模块依赖于进销存模块，所以需要先配置进销存经销商、微信公众号、微信支付宝支付、微信小程序、H5页科目、币别、初始余额、凭证模板等申请开票能力、税盘、电票票种等金蝶云星辰实施计划表(含进销存、订货、财税） 系统初始化及试用—进销存实施阶段-浏览器推荐账套授权Step 1成员邀请、功能授权、字段授权、数据授权进销存参数设置Step 2存货计价方法（成本）、是否分仓、含税、等基础资料Step 3把调研阶段准备好的资料导入（商品仓库客户供应商职员等等套打设置Step 4打印模板设置注意：商品导入前须先导入计量单位、品牌，商品标签以及商品类别、辅助属性，再导入商品资料金蝶云星辰实施计划表(进销存）职员操作权限资料模板基础资料准备模板【实施指南】金蝶云星辰进销存【实施指南】金蝶云星辰商品中心 系统初始化及试用—订货实施阶段-浏览器推荐基础设置Step 1在订货商城-商城管理-系统配置、商城首页配置商品上架及经销商设置Step 2在基础资料-客户里设置客户订货角色；订货商品列表上架商品配置微信公众号微信支付Step 3建议开通公众号及微信支付、支持支付宝支付微信订货小程序Step 4建议开通订货小程序金蝶云星辰实施计划表(订货）【实施指南】金蝶云星辰订货 系统初始化及试用