【行业研报】火石创造全球半导体与集成电路产业发展研究专题报告_1690444951900_市场营销策.docx

现代产业数据智能服务商、中国产业大脑和产业大数据领域领先者 版权所有 ? 杭州费尔斯通科技有限公司，保留所有权利。 第 1 页 现代产业数据智能服务商、中国产业大脑和产业大数据领域领先者 现代产业数据智能服务商、中国产业大脑和产业大数据领域领先者 版权所有 ? 版权所有 ? 杭州费尔斯通科技有限公司，保留所有权利。 第 PAGE 2 页 全球半导体与集成电路产业发展研究 作者：火石创造 李叶平 作为支撑经济社会发展的战略性、基础性和先导性产业，半导体与集成电路产业是抢抓新一轮科技和产业革命机遇、培育发展经济新动能的战略选择，尤其是随着数字经济、智能汽车等产业的逢勃发展，半导体与集成电路产业以其强大的创新型、融合性、带动性和渗透性，成为全球经济和社会发展的重要推动力。现代产业数据智能服务商、中国产业大脑和产业数据领先者火石创造通过洞察美国、日本、韩国等发达国家产业发展路径，以期为国内产业发展提供应验启示。 一．美国半导体与集成电路产业分析 美国是全球半导体和集成电路产业的发源地，无论是芯片设计、制造，还是与之密切相关的软件工具、半导体设备等领域，美国都处于领先地位。随着全球各个地区半导体产业的快速发展，与美国之间的差距逐渐缩小，美国为了保持其产业优势，采取了一些非常规操作来削弱日本、中国等竞争者的竞争力。 （一）美国半导体产业影响力简析 美国半导体产业占据全球近一半的市场份额。全球半导体销售额从 2001 年的 1390 亿美元增 长到 2022 年的 5740 亿美元，复合年增长率为 6.67%。其中，总部位于美国的半导体公司的销售 额从 2001 年的 711 亿美元增长到 2022 年的 2750 亿美元，复合年增长率为 6.7%，在全球市场的占比达到 48%。 图 1：2022 年全球主要国家和地区半导体企业销售额占比 来源：火石创造根据公开资料整理 美国半导体公司在主要区域保持市场份额领先地位。在所有国家和地区半导体市场，总部位于美国的公司占据了销售市场份额的领先地位。例如，在欧洲市场，美国公司的市场份额达到了 50%。在中国市场，美国公司的市场份额高达 53.4%。 图 2：2022 年美国半导体企业在全球各地区半导体市场的占比 来源：火石创造根据公开资料整理 美国半导体行业研发支出水平高于大多数科技行业，更远高于其他国家。美国半导体行业的研发支出占比在关键的主要高科技工业部门中名列前茅。根据 2022 年欧盟工业研发投资记分牌，就研发支出占销售额的百分比而言，美国半导体行业的研发占比达 18.75%，仅次于美国制药和生物技术行业的 21.4%，排名第二。18.75%的研发支出占比，也远高于其他国家的研发支出水平，是中国半导体行业的研发支出占比（7.6%）的近 2.5 倍。 图 3：全球主要国家和地区半导体行业研发支出水平 来源：火石创造根据公开资料整理 （二）美国半导体产业发展历程 美国通过补贴政策及打击挑战者保持半导体产业的长期领先地位。从发展历程来看，美国政府长期采取了较大力度的补贴措施，长期支持半导体产业发展。在支持技术起步和商业化、进行贸易竞争、强化生态建设、保护供应链安全等四个历史阶段，美国试图通过半导体补贴政策长期保持全球发达半导体产业集聚区地位，并力图在各个环节占据半导体市场领导地位。 1、第一阶段（1950-1970 年） 美国通过国防研发支持和政府采购支持半导体技术起步并实现领先。20 世纪 40-50 年代，晶体管和集成电路先后在美国诞生并在军事领域应用，美国国防和航空航天领域的政府研发投入和采购早期占据约一半的市场份额。60-80 年代美国实施半导体税收补贴政策促进半导体产业商业化，并进一步出台政府采购多元化、减少市场门槛、支持中小企业发展等一系列相关措施完善产业发展环境。 2、第二阶段（1980-1999 年） 美国签订贸易协议遏制竞争对手并促进本土产业发展。20 世纪 80 年代，日本半导体产业迅速发展并超越美国。为扭转竞争力下降趋势，美国成立美国半导体行业协会（SIA），协调制定半导体贸易管制政策的半导体研究联盟（SRC）组织半导体商业化研发。同时，美国不断打击日本半导体产业，于 1985 年对日本进行 301 调查，指控日本公司倾销 DRAM 等产品。经过谈判，与日本在 1986 年第一次签署《半导体协议》，要求日本企业购买美国产品，美国企业在日本的市场份额达到 20%。1991 年，美国以美国企业在日本的市场份额不足 20%为由与日本签订了第二次《半导体协议》。1996 年，美国在日本市场份额超过 30%，在全球市场份额也在 30%以上，超越日本重新成为世界半导体第一大国。但美国还想榨干日本，想要签订第三次半导体协议。 3、第三阶段（2000-2018 年） 美国强化半导体生态建