商用汽车行业市场运营格局分析预测及销量份额占比研究 .pdf

商用汽车行业市场运营格局分析预测及销量份额占比研究 1、商用车行业发展状况：商用汽车作为汽车行业两大品类之 一，主要使用于生产、运输领域，服务各个实体经济部门，其生产 资料属性决定其行业整体规模变动主要受宏观经济景气度影响。我 国汽车产销量已连续多年排名世界第一，在商用车领域亦是最主要 的市场之一。在 2015 年以来，受益于“十三五”开局基建投资需 求、存量商用车更新需求以及新能源客车的政策支持等多重因素影 响，2016 年至 2020 年商用车产量连续增长。2020 年，受国三标准 汽车淘汰、治超加严以及基建投资等因素的拉动，商用车产量大幅 增长，产量达 523.1 万辆，同比增幅达 19.98%。 中金企信国际咨询权威公布《全球与中国市场商用汽车前景预 测及投资可行性分析报告》 2015-2020 年中国商用车产量现状分析 1 数据统计：中金企信国际咨询 从商用车整车市场竞争格局来看，行业集中度呈现上升趋势。根 据中国汽车工业协会的数据统计，商用车销量前十市占率（CR10） 自2010 年的 69.00%上升至 2020 年的 86.79%。 2020 年中国商用车销量市场比重分析 数据统计：中金企信国际咨询 2、国内货车行业发展概况：根据中国汽车工业协会的统计划 分，商用车分为货车（含半挂牵引车、货车非完整车辆）和客车 （含客车非完整车辆）两大类。长期以来，货车是商用车的主要品 类。2020 年商用车产量大幅增长，货车是支撑商用车增长的主要品 类，当年货车产量 477.8 万辆，占据同期商用车总产量的 91.34%， 同比增长 22.9%，超过商用车同期增速，在总量和增长两方面均对 商用车市场整体表现产生积极影响。货车细分品类结构方面，轻型 载货汽车是最主要的载货车类别，其 2019 年销售占比为 48.9%。 2、商用车车身行业发展概况： 2 （1）商用车车身概念：车身是商用车整车的重要组成部分，以 载货车为例，载货车的基本结构主要由四大系统构成，分别为车身 系统、动力及驱动系统（包含发动机、变速箱、传动轴等）、底盘及 悬挂系统（包含车架、车桥、轮毂等）、挂车及车厢等载重系统。其 中，车身系统（驾驶室总成、含电控系统）作为四大系统之一，系 车辆的主体形象、控制中枢及数据终端，是驾驶员的工作场所，直 接影响使用人的驾驶体验。车身主体结构通常由冲压件焊装而成， 组成包括车身壳体、内外饰件、电控系统等。 载货车基本结构分析 （2）商用车车身行业的兴起： ①汽车工业零整关系发展，零部件企业与整车厂形成对等合作关 系：在汽车工业发展初期，汽车零部件产业主要作为汽车整车制造 的附属产业，汽车零部件的生产制造一般由汽车整车厂商的下属部 门或分子公司完成。随着汽车产品的个性化、多样化、更新换代时 效需求日益提高，汽车产品的安全、环保和能效要求及相关的安全 法规和排放标准不断升级，产品开发成本等方面信息日趋透明，整 3 车制造降低成本的压力不断上升，整车厂商越来越多地集中于富有 创新性和革命性的车型设计与开发，将关键零部件外包给从整车厂 商独立出来的或新兴汽车零部件供应商进行设计与生产。这样使得 整车企业不必局限于本集团公司的零部件产品，而可以对零部件按 质量、服务、价格、技术等竞争指标在广泛市场中比较选择，择优 采购，从而降低成本、提高产品的市场竞争力。 在上述背景下，汽车零部件工业逐渐脱离整车厂商，迈向独立 化、专业化发展的道路。大型零部件企业与整车厂形成了对等合 作、战略伙伴的互动协作关系。 ②整车厂趋向于进行模块化、系统化采购：模块化是指将整车分 成由总成和零部件按其在整车厂的结构功能组合在一起的若干单元 模块或系统，由不同的零部件供应商来完成各个模块的分装，然后 到整车厂进行最终组装。 顺应汽车工业零整关系的发展，整车厂采购模式相应变化。由向 较多的、低集成的零部件供应商采购转变为向较少的核心供应商集 中采购，由单个零部件采购转化为模块化采购。通过模块化采购， 简化了整车厂的生产装配过程，提高了装配效率，也有利于进行供 应商管理，易于实现即时供货，降低库存和管理成本。 模块化供货促进了汽车零部件供应商系统向金字塔形结