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财务规划师的主要职责模板
1、服务于公司VIP客户及深圳高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;
2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品;
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;
6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。
财务规划师的主要职责模板（二）
1、为客户做家庭财务分析，了解客户需求;
2、据客户的具体情况设计有针对性的家庭理财方案，以保障客户的金融安全和经济收益;
3、为客户提供长期的家庭金融服务，随时跟进客户的情况，并及时做出专业的反馈;
4、与客户建立密切的联系，做好客户维护，给客户家庭提供财务相关的各类建议意见;
5、通过银行、投资、保险等各种金融产品模块的合理配置，为客户设计合理的财税规划以实现客户利益的最大化。
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