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特许财富管理师 特许财富管理师 目录 简介 CWM 中国 CWM 报考相关知识 课程内容 考试要求 法律及其他专业认可情况 CWM 与 CFP 编辑本段简介 特许财富管理师(Chartered Wealth Manager) ，简称CWM ，是 由国际金融管理学会(IAFM) ，推出的专业认证。IAFM(前称美国金融 管理学会)成立于 1995 年，是一个专业从事投资规划、资产管理、财 务管理及理财规划方面培训和认证的非牟利机构。从 1995 年发展至今， 全球拥有 CWM资格的会员已经有 6万余名，分布在美国本土、欧洲、 亚洲和中东地区。从会员来自的行业统计来看，来自银行业的占 25% ， 来自专业顾问公司的占 20% ，来自保险行业的占13% ，来自会计行业 的占 8%。以上的数字表明，CWM 证书的持有者在银行领域的比例是 最大的。2004 年 2 月 CWM 认证正式引入中国内陆。 CWM 专门针对高端客户业务教授财富管理策划及客户关系管理 的技巧及实务。 编辑本段 CWM 中国 特 许 财 富 管 理 师 CWM ? 是 Chartered Wealth Manager Certification?的简称 [1].CWM?证书是 目前美国 “财 富管理 ”培训认证中的 四大证书 （CFA、CPA、CWM ）之一。CWM 会员来自 ：美洲银行、汇丰银行、 渣打银行、花旗银行、AIG、荷兰银行、安泰人寿、法国巴黎银行、 CIGNA Group 美商康健人寿、美林证券、摩根士丹利证券、国际纽约 人寿、印度阿布达比商业银行、科威特商业银行、阿拉伯联合大公国 中央银行…等 CWM?是面向一线与客户直接接触的金融从业人员而设的财富管 理认证。引 CWM?认证与其他金融理财规划认证的不同之处在于：它 的课程体系和内容更专门针对需要有效开拓高端客户的零售银行、贵 宾理财中心、财富管理中心及私人银行部门的从业人员。 CWM?认证培训注重实战与实务，在高端富人需求探索、高端富 人心理学、富人关心关注的领域、顾问式营销、客户关系长远管理、 财富衍生工具、资产配置、投资分析、证券技术分析、投资大周期理 论与实务等方面均有独特的设计。 CWM?认证培训课程 由资深财富专家主讲 ，特点是透过互动式教 学并结合案例演练 ，以提高学员的开发、维护目标客户的能力和实战 能力。在中国地区 ，CWM?认证培训课程在原有的基础上 ，已经汉化 并结合了大量的本土案例。 CWM?认证培训课程将使受训人员掌握为高端客户提供服务中所 需要的全面财富管理经验、知识与技巧的能力。参加本认证课程的受 训人员应已掌握个人财富管理有关的基本专业知识 ，熟悉基本的个人 财富管理业务概念、流程，及具备为客户制定投资规划的基本能力。 CWM 进入中国以来 ，得到了全国多家金融机构的认同，并与其 成为战略伙伴关系，截止目前 CWM 在中国已经拥有近 5000会员，会 员来自中国建设银行、中国农业银行、交通银行、光大银行、华夏银 行、中信银行、及城市商业银行等股份制银行。 CWM 目标学员为银行分管公司资产投资业务、个人理财业务和 高端客户业务的领导；分支机构个人金融业务部门业务负责人 ；负责 高端客户业务拓展的部门领导和客户经理。证券、保险与基金等金融 机构负责个人业务的的负责人和客户经理。 2011 年 10 月 22 日 CWM 培训将在北京举办，参加培训并通过 考试的学员将获得： 1、美国金融管理学会颁发的特许财富管理师（CWM ）证书。 2、美国金融管理学会一年的会员资格。 编辑本段 CWM 报考相关知识 证书效用 CWM 证书在银行界具有相当大的权威性。一项调查显示，在美 国银行从业人员中，CWM 证书持有者的比例最高。此外，CWM 与 CFP 的知识体系是互通的，CWM 证书持有者补修规定课程后，可申请 CFP 证书。 报考条件 大学本科毕业，在金融及相关领域工作满 2 年者；具有大专学历， 在金融及相关领域工作满 5 年者。此外，以上两类人员还必须具备较 强的英语听、说、读、写能力。 考试内容 CWM 认证考