20121010平安智汇股权投资基金(有限合伙)推介材料.docx

专业让生活更简单 平安智汇股权投资基金(有限合伙) 推介材料 中 国 平 安 PINGAN 保险 保险 ·银行 ·投资 重 要 提 示 本材料为保密材料，仅呈送给平安证券特定客户。如果您不是平安证券目标客户 ,并错误收到本材料，请立即通知我们，并将本材料从您的系统中永久删除。 ■本材料仅为本基金之简介，不具备法律效力，详细信息请参见《基金合伙协议》 等相关法律文件，本材料不构成基金出售要约邀请或引诱购买。 ■本材料针对未来事项作出的表述或假设可能被发现不正确。平安财智、平安智汇 不就此类表述或假设的准确性作出任何保证。情况可能发生变化，故本材料可能未 反映最新的情况，最终情况以《基金合伙协议》等相关法律文件为准。 ■平安财智、平安智汇不就本介绍文件内容的准确性或完整性作出任何陈述或保证 ,也不对本材料内容的遗漏、不充分或不准确而造成的损失或损害承担任何责任。 ■本材料所含任何内容均不构成对以任何方式投资本材料所描述之交易的承诺，平 安财智、平安智汇亦不会对此承担任何义务。 根据中国证监会的规定，平安财智、平安智汇不得对投资人的投资收益或本金收 回做出任何方式、内容的承诺。有关事宜请咨询各自的专业顾问。 ■本基金属高风险产品，不适合一般投资者认购。 本材料禁止作为公众宣传的资料，禁止向公众散发。 基金概要综合金融集团背景优势基金认购须知基金认购流程壹基金介 贰基金核心优势 基金认购安排 基金概要 综合金融集团背景优势 基金认购须知 基金认购流程 壹基金介 贰基金核心优势 基金认购安排 目 录 DIRECTORY 基金要素 基金结构 决策程序 投资策略 资金安全 主要费用 收益分配 投资人利益保护 丰富的项目储备 平安投行优势 优秀的管理团队 广泛的渠道资源 良好的投资业绩 突出的行业地位 全面的投后增值服务 第一部分 基金简介 基金概要 基金简介 壹 本基金是由平安财智投资管理有限公司全资子公司平安智汇投资管理(深圳)有限公司(下称 基金简介 “平安智汇” )发起设立的首支直投基金，本基金将投资境内PRE-IP0项目、产业整合和并购 重组项目，上述项目将以上市、转让或资产重组等多种方式退出，实现基金投资人的权益增值。 本基金的法律组织形式为有限合伙企业。 基金规模 基金发行规模为人民币10亿元。 基金期限 5年，可延长2年。 基金募集 向特定机构投资者定向私募。投资者出资额不低于人民币1,500万元，并可按100万元的整数倍增 加。投资者的出资分期缴纳。 利益分配 基金投资人 (LP) 利益及分配：按其交付的出资额占本基金的比例，享有相应基金权益，按实际 投资净收益的80%提取收益。 基金管理人(GP) 利益及分配：提取全部投资净收益的20%作为超额业绩奖。 基金认购费/设立费：为投资者认购金额的1%,基金成立后由平安智汇(GP) 一次性收取； 基金费用 基金管理费：基金管理人将按照认缴出资额的2%收取年度基金管理费； 银行托管费：本基金由独立商业银行担任托管银行， 按托管总金额[ ]%(每年)的费用率支付； 其他费用：律师费、评估费等其他费用由基金管理人(GP)从合伙企业资产中据实支出。 投资决策 由平安智汇 (GP) 的投资决策委员会独立决策. 风险控制 单个项目的投资金额不超过2亿元，单个投资项目所占投资对象股权比例不超过25%. 基金要素 基金简介壹 基金名称 平安智汇股权投资基金(有限合伙) ◆ 基金形式 有限合伙企业 ◆ 基金管理人 平安智汇投资管理(深圳)有限公司 (GP) 基金规模 首期人民币10亿元(分期缴纳) ◆ 募 集 期 2个月 封 闭 期 5年 投资门槛 人民币1,500万元 投资人数 不超过50位 业绩报酬 提取项目实现的投资净收益的20% ◆ 投资方向 股权投资、产业整合与并购 ◆ 投资方式 股权投资、具有股权特征的债权投资、对上市公司非公开发行股票的投资。 基金结构 基金简介 壹 平安证券 平安证券 平安财智 100% 将依照法规要求设 置防火墙，以保证 基金的投资决策独 立，保护合伙人利 益。 资金托管 基金 (人民币10亿元) 投资 项目 1,000万元[ 1% 9,000万元 90,000万元 90% 平安智汇 (GP) 投资人 (LP) 商业银行 ◆ 为发挥种子资金的引导效应，平安智汇作为GP从注册资本2,000万元中投资1,000万元到本基金 (基金规模的1%);平安财智作为LP投资9,000万元到本基金。 ◆ 投资团队可利用个人资金对单个项目进行跟投，但不能超过该项目投资额的20%。 决策程序 基金简介 壹 投资重点 主要针对拟上