《开启万亿级市场：金融机构助推大湾区中小微企业发展》.pdf

目录 执行摘要 1 第一章: 大湾区跨境中小微企业迎来加速发展窗口 2 趋势一：支持政策频繁出台，助力区内经济融合和跨境贸易发展，为大湾区金融互通带来想象空间 3 趋势二：中小微企业逐渐成为大湾区跨境贸易主力军，金融需求庞大但仍存在缺口 4 趋势三：中小微企业粤港业务联动愈发紧密，跨境金融服务大有可为 5 第二章: 解读大湾区跨境中小微企业多元画像 6 解码跨境中小微企业经营痛点和需求 7 第三章: 金融机构服务大湾区跨境中小微企业的“两横两纵”策略 12 “两横”策略：资产负债两端打造面向各类客户的拳头产品，通过数字化手段“千人千面”客制化 13 “两纵”策略：针对两大高增长客户群体，打造金融和非金融的全方位服务方案，赋能客户成长 15 结束语 16 融通大湾区：跨境金融助推大湾区中小企转型与发展 执行摘要 通关复常，粤港澳大湾区发展加速再上新台阶。粤港澳大湾区（以下简称“大湾区”）并不是一个新的 概念，自2015年被提出后，大湾区就一直被规划为我国创新和开放的前沿阵地。虽然疫情影响使粤港 合作略有停滞，但在珠三角制造业持续升级转型、粤港贸易合作逐步加强等宏观因素下，大湾区互融互 通是大势所趋；今年初粤港全面通关复常、《前海金融30条》等深化大湾区区内金融合作的政策相继 出台、深圳跨境贸易大数据平台等基础设施的落地启用，必然为大湾区区内合作和跨境贸易带来新一 轮的加速。 中小微企业是大湾区跨境贸易发展的主要推动力。2022年，大湾区内地出口值中，以中小微企业 为主的私营企业占比高达58%，较2017年44% 的水平持续快速提升。中小微企业在优化产业结构、 推动内外双循环等方面发挥着不可替代的作用。 市场空白犹存，中小微企业跨境金融蕴含巨大发展机遇。中小微企业的多样性使其在资金周转、外汇、 支付结算、新兴市场拓展、转型升级等方面存在着诸多经营难点，催生了外汇、支付、融资、业务赋 能等多元化需求。以融资需求为例，2023年大湾区内地参与外贸的中小微企业潜在资金需求预计达 7,000亿元（人民币 · 下同），预计2027年将达到万亿规模。 在调研中我们发现，大湾区制造业及贸易中小微企业的业务模式呈现多元化发展趋势，而精确的客户 画像是金融机构制订大湾区制胜之策的关键。为捕捉机遇，本报告认为金融机构可探索“两横两纵” 制胜之策： “两横”策略：应用数字化手段，在资产、负债两端打造拳头产品，满足不同中小企画像客群在跨境金融 上的共性需求。 • 资产端，提供跨境联合授信：针对在两地均设有实体的贸易中小微企业，通过数字化手段评估两地 信用情况，进行联合授信，实现灵活的跨境资金调配。 • 负债端，推出资金管理服务：向跨地区、跨平台布局的中小微企业输出数据分析、风险管控等能力， 提供适配企业的资金管理服务，例如赋能中小微企业更好地预测和管理外汇波动和现金流，通过 电子支付渠道为跨境收付款降本增效，解决跨境资金管理断点。 “两纵”策略：抓住两大高增长客群机遇，打造金融和非金融的全方位服务方案，赋能客户成长。