2023年-银行理财中心客户关系维护案例.docxVIP

?中国工商银行 NDUSTRUL AM OOMMEMAL dAMC V CH射 银行理财中心客户关系维护案例 关系维护案例：生日祝福、新产品推介、外汇买卖讲座邀约 目的：将目标优质客户转化为我行忠诚客户 客户背景信息：杜女士 私营业主 约38岁 为我行目标客户 INDUSTRIAL AMD COWERCUL BAMC OF CHM 人物 销售对话 动作/注意事 项 相关维护过 程 功 客户经 理 当然可以，那我们下午见，我等您！ 情景3： 5月15日，银行推出保本型基金，客户经理联系杜女士介绍新产品 INDUSTRIAL AMD COWERCUL BAMC OF CHM 人物 销售对话 动作/注意事 项 相关维护过 程 客户经 理 杜女士，您好！我是…… 问候，介绍自 己 杜女士 你好，X经理，有什么事吗？ 从称呼/回应 中可知已与 INDUSTRIAL AMD COWERCUL BAMC OF CHM 人物 销售对话 动作/注意事 项 相关维护过 程 客户建立起 初步的非交 易联系 客户经 明天我们行要推出市场上第一支保本型基金，风险又小，又可 通过邮寄方 INDUSTRIAL AMD COWERCUL BAMC OF CHM 人物 销售对话 动作/注意事 项 相关维护过 程 理 以有327%的收益预期，我觉得挺不错的，可能会适合您，想让 您了解一下，我已经把相关资料邮寄到您上次留的地址了，请您 注意查收。 式进行新产 品推介 杜女士 是吗，谢谢你，我会留意的。 INDUSTRIAL AMD COWERCUL BAMC OF CHM 人物 销售对话 动作/注意事 项 相关维护过 程 客户经 理 您先看看资料，有什么疑问随时跟我联系，这支基金只销售一 个月，您要做决定的话要抓紧时间。 简单介绍产品特 点 提醒客户注 意时间限定 杜女士 好的，我会随时跟你联系。 信息反馈 情景4： 5月20日，客户经理进行资料邮寄后续维护，顺便为行内举办小型外汇买卖讲座电话约请杜女士 INDUSTRIAL AMD COWERCUL BAMC OF CHM 人物 销售对话 动作/注意事 项 相关维护过 程 客户经 理 你好，杜女士，我是……上次寄送的材料您收到了吗？ 杜女士 你好,X经理，材料收到了，我正想找你问问好不好呢。 已逐渐与客 户建立信任 INDUSTRIAL AMD COWERCUL BAMC OF CHM 人物 销售对话 动作/注意事 项 相关维护过 程 关系。 客户经 理 我觉得风险不大，收益也还不错，我们卖的挺火，值得一试。 确定销售机 会 杜女士 那行，我哪天有空去找你。 基本确定销 INDUSTRIAL AMD COWERCUL BAMC OF CHM 人物 销售对话 动作/注意事 项 相关维护过 程 售成功 客户经 理 正好我们行要在25日举办一个小型的外汇买卖讲座，我记得上 次您提到很感兴趣。 财经讲座邀 约 杜女士 是呀，太好了，25号什么时间，我安排一下争取去。 确定客户参 INDUSTRIAL AMD COWERCUL BAMC OF CHM 人物 销售对话 动作/注意事 项 相关维护过 程 与意想 客户经 理 25日下午4点，大概1小时左右，另外，您也可以在那天看看 基金的事情。 确定客户出 席可能，将客 户购买意愿 INDUSTRIAL AMD COWERCUL BAMC OF CHM 人物 销售对话 动作/注意事 项 相关维护过 程 变为现实 杜女士 25号，可以，我提前点，3点半到。 考虑一下 客户经 理 好啊，25日下午3点半，我会提前一天提醒您。 提如约见日期较 远应提前提醒客 INDUSTRIAL AMD COWERCUL BAMC OF CHM 情景1:杜女士长期在我行存有大额外币，办理转存手续时被前台柜员识别，作为目标客户介绍给客 户经理。客户经理介绍其办理理财金帐户卡，杜女士较为犹豫。在客户经理介绍金帐户的种种优势后, 客户决定一试。 INDUSTRIAL AMD COWERCUL BAMC OF CHM 人物 销售对话 动作/注意事 项 相关维护过 程 户约见的时间 杜女士 好的，谢谢！ 案例分析：通过生日祝福、电话邀约、新产品推介等一系列紧密的客户关系维护，杜女士已经由 一名工行的普通客户，特别是由一名对持有理财金帐户卡带有疑虑的客户，转变为一个在工行认购了 INDUSTRIAL AMD COWERCUL BAMC OF CHM 基金，建立了较为信任的良好关系的客户，由于购买了长期投资产品，在较长一段时间内，杜女士都 将是工行稳定的优质客户，并将逐步发展为工行的忠诚客户O 中国工商银行 IMOUSIRtAL 40 8UME 就1AL8A 随《 CHHA 关联销售案例 案例1：向上营销 客户背