纷享销客协同办公操作手册.pptx

协同办公操作手册 下载安装及登录分享日志审批目 录任务指令日程企信考勤外勤网盘其他功能 下载安装及登录 下载安装——网页端无需下载，用浏览器打开，即可登录 下载安装——电脑及手机客户端手机客户端：在应用商店搜索纷享销客进行下载电脑客户端：可在纷享销客官网下载页面进行下载/ap/download 登录及常见问题登录方式：可用手机端扫码登录或用手机号+密码/动态密码登录如忘记密码， 可点击下方“忘记密码”进行重置 工作界面整体介绍① 左侧栏：快速查看工作提醒、网盘、邮箱② 中间栏-上：协同功能发布区域③ 中间栏-下：工作圈信息展示④ 右侧栏：通讯录、星标同事和日程⑤ 顶部：模块切换、全局搜索及个人设置⑤①②③④ 分享用于发布工作日常、知识分享等 分享——发布分享@：和微博一样的@功能，被@的同事/部门会收到提醒#：插入话题，便于将同类信息进行归档发送范围：需要哪些同事/部门看到，就将他们添加到发送范围中，范围内同事在工作圈中能看到信息回执：如发送的信息需要同事进行确认，可将他添加到回执范围中发布后效果 分享——发布分享中间栏上半部分信息输入区域输入分享内容，选择发送范围后，即可实现信息发布图片、附件：可添加图片、附件网盘：添加公司网盘内的文件添加投票：针对某一话题发起投票添加表格：按需要添加对应的表格，如无表格可选，则需要系统管理员在后台添加关联CRM对象：如发布的信息与具体客户相关，可选择关联客户或其他CRM信息，关联后该信息会自动同步到客户下投票发布后效果 日志用于发布工作、项目总结及计划 日志——员工发布日志三段式：系统预置三段式格式，如需调整可联系系统管理员在后台-日志管理中进行调整日志助手：此处可自动填充当天发布过的外勤、销售记录等信息点评人： 系统默认汇报对象为点评人，也可手动修改抄送范围：与邮件抄送机制一致，透明的工作信息流将使团队目标更加明确，责任更加清晰，协作更加高效 日志——发布日志关联CRM业务模块 关联CRM业务模块例：（左图）日志中关联了商机、订单，日志发布后，（右图）在CRM该条商机下，也能看到关联的日志内容，所有关联信息自动沉淀。 日志——上级点评日志定期的工作汇报，让上级和同事能清晰了解工作内容及下一步计划，方便协同推进上级通过点评按钮，可对员工工作内容进行指导及评价 审批可在请假、报销或其他特殊申请时发起审批 审批——发起审批系统预置请假、费用报销等类型的审批，可直接发起如有其他类型审批，可由审批管理员在系统管理后台-审批类型中进行设置审批流程类别：--自由流程：发起人可自行选择审批人，选择多人则需要逐个批复--固定流程：无需选择审批人，系统会自动按设置流程流转自由审批流程固定审批流程 审批——批复审批审批人根据实际情况进行批复即可；图二：固定审批流程中，审批人如果对于上一级的批复内容有异议，可以通过“驳回上一级”，让对方重新进行批复。自由审批流程固定审批流程 任务需要下达工作安排或分派项目任务时使用 任务——下发、执行及点评任务①下发任务②执行任务③点评任务完成情况可选择多个任务执行人明确任务完成时间设置提醒，避免遗漏执行人完成任务后点击“确认完成并回复”任务发起人针对任务结果进行点评，形成工作闭环 指令需要下达工作安排或分派项目任务时使用 指令——发布指令及点评需要谁完成就选谁，责任到人，避免推诿点评指令：--如对完成结果不满意，可选择“未完成继续执行”；--如无需原执行人完成指令，可选择“取消指令转他人执行“--如对结果满意，可选择“已完成点评结果” 指令发布方式与任务类似指令与任务的区别：任务可以设置提醒，指令不可以；选择多个执行人时，只会下发一条任务信息，但指令会发布成多条信息。 日程可将日常工作安排设置日程，及时提醒，避免遗忘 日程——创建日程① 点击创建② 填写日程相关信息日历数字下蓝色小点代表当天有日程安排当天日程安排会在日历下方显示③ 日程发布后效果 日程——设置日程共享需要和同事共享日程安排时可进行设置创建日程时，点击“查看参与人时间”，可查看同事的日程安排是否与当前日程冲突①点击“日程”②点击共享设置③ 企信工作专属的即时通讯工具支持电话会议、群通知等，业务沟通更便捷 企信——发起对话：单人/群对话① 点击企信列表右上角，发起单人/群对话② 支持发送图片、附件、视频、群投票等④ 重要消息可“添至看板”，群内置顶③ 消息发送30分钟内可撤回⑤ 可共享历史消息给新加入成员②①⑤③④ 企信——手机端企信直接发起相关业务手机端单聊，点击右下角“+”，可直接发起业务审批或提交日志手机端群聊，点击右下角“+”，可发起电话会议、群通知、群投票等 企信——客户群：客户专属群，跟进进展第一时间知晓在客户详情页中开启客户群客户负责人、相关团队成员自动加入群中相关团队成员发生变化时，