家纺行业全景调研与投资规划分析.pptx

家纺行业全景调研与投资规划分析202X-XX-XX 行业分析报告家纺行业定义线下高增长期（2012年之前）产业链产业链政治环境1政治环境2政治环境2经济环境社会环境1社会环境2行业驱动因素行业驱动因素行业现状行业现状行业现状行业现状行业热点行业制约因素行业问题行业发展建议竞争格局行业发展趋势行业发展趋势代表企业1代表企业2 01家纺行业定义 家纺行业定义中国家纺产品可分为地面装饰、客厅装饰、餐厅装饰、床用和盥洗用纺织品。其中床上用品、盥洗用品为必需型纺织用品，占家纺产品营收的67.4%，为家纺产品的主要销售类别。而地面、餐厅、客厅装饰用途的纺织品为可选型消费用品，营收占比较低，为28%.家用纺织品也称为装饰用纺织品。它是对人生活环境起美化装饰作用的实用性纺织品。主要应用于家庭和公共场所。如:宾馆、酒店、剧场、舞厅、飞机、火车、汽车、轮船、商场、公司、机关等许多场合，对于美化、改善环境、提高人们生活、工作的舒适性起到了很大的作用。 02线下高增长期（2012年之前） 线下高增长期（2012年之前）依靠线下店铺规模扩张,实现营业收入高增长库存调整期（2012年-2016年）电商新零售期(2017年至今) 库存调整期（2012年-2016年）电商渠道兴起，线下店面临生存危机,家纺行业开始进行去库存和渠道调整 电商新零售期(2017年至今)行业内公司面临转型阵痛，部分企业成功转型并于2020年疫情期间实现逆势增长 03产业链 产业链产业链上游产业链中游产业链下游 产业链上游植物纤维、化学纤维、动物毛皮、染料 产业链中游床上用品、纺织服饰、窗帘布艺、室内装饰 产业链下游商场超市、品牌专卖店、贸易批发、电商平台 04产业链 产业链产业链上游产业链中游产业链下游 产业链上游中国家纺行业主要原材料来源于动植物纤维及石化原料，常见的面料原材料包括棉、麻、丝、粘胶纤维及聚酯纤维．常见的填充物原材料包括鸭绒和鹅绒。其中，棉作为主要面料原材料，在面料原材料中占比超过50%。同时，因原材料成本占面料成本比例可达50%，其对于家纺产品的价格影响较大．从2019年7月-2021年7月数据中可看出，棉花价格与家纺产品内销价格变动具一致性 产业链中游因每个环节专业度较高，家纺制造环节流程较细、供应链条长，对配套设施要求多。且因家纺行业现阶段仍主要依靠密集劳动力进行生产，从家纺公司向面料商提出需求到最终成品上市，理论上需要至少60天左右，若遇其中某个环节的工厂爆单，制造流程将耗时更久；因面料产品主要依靠技术创新驱动，中国面料制造企业对研发的投入普遍较高，并因此形成较高技术壁垒。同时，面料厂商因无法使机器、工人空置，一旦开工则将产出几万匹布料，下游家纺制造商难以一次性消化，需寻求中间贸易商"拼布料”。中间贸易商通过撮合多家家纺制造企业的方式承包面料商面料，并因此侵占家纺制造企业20%-30%利润 产业链下游中国家纺产品主要通过线下的商超、直营店、加盟店和线上的电商、微商和直播进行销售。自2017年开始，中国家纺企业进入新零售时代，销售渠道的重心逐步转移至线上，2017-2020年，三家行业巨头的线上营收比例从30.8%提升至39.4%。线下门店数量逐步减少，这一趋势在疫情影响下加速显现。2020年罗菜生活关闭89家门店、富安娜关闭81家门店；现阶段中国消费者购买家纺用品的需求仍以结婚和搬家等刚需为主，因"日常更新"而购买家纺用品的需求占比仅为20%，这意味着家纺产品在中国还是以刚需而非可选消费的特征存在。同时因家纺产品常在结婚等重要时刻购买，相比其他消费品，其高端属性较明显，中国家纺产品2,000元以上价位的产品占据消费市场40%，比例较为可观 05政治环境1 政治环境1《蚕桑丝绸产业高质量发展行动规划(2021-2025年)》《纺织染整工业废水治理工程技术规范》《纺织行业工业互联网发展行动规划(2017-2020]》 《蚕桑丝绸产业高质量发展行动规划(2021-2025年)》提升科技创新水平，如支持蚕桑良种选育、开发省力蚕桑机械；推进蚕桑生产产业化集约,如探索推广种桑养蚕产业化发展新模式、培育推广全龄饲料工厂化养蚕模式；建设现代丝绸产业体系，如发展智能绿色制造、推动丝绸企业数字化转型、稳定优化国内产业供需关系 《纺织染整工业废水治理工程技术规范》企业应贯彻全过程控制理念，有限采用清洁生产技术，提高资源、能源利用率，减少污染物的产生和排放；纺织染整废水治理工程应依据持有的排污许可证排放污染物,排放的水质、水量应符合国标及地方污染物排放标准的规定以及环境影响评价审批文件的要求；纺织染整企业应按要求选用先进的工艺与装备，优先采用清洁生产 《纺织行业工业互联网发展行动规划(2017-2020]》以行业优势企业为主要依托,加强工业企业、软件企业、互联网企业的跨界合作发展产