食用油行业全景调查与发展战略咨询.pptx

食用油行业全景调查与发展战略咨询202X-XX-XX CONTENTS 行业分析报告食用油行业定义1949年至1993年产业链产业链政治环境1政治环境2政治环境2经济环境社会环境1社会环境2行业驱动因素行业驱动因素行业现状行业现状行业现状行业现状行业热点行业制约因素行业问题行业发展建议竞争格局行业发展趋势行业发展趋势代表企业1代表企业2 01食用油行业定义 食用油行业定义食用油，又名食油，即人体可食用的油，一般指制作加工食品过程中使用到的植物油脂或动物油脂。常温状态下，食物油呈液态。受油脂原料及加工工艺等影响，常见的食用油多为植物油脂，包括花生油、菜籽油、玉米油、大豆油、橄榄油、棕榈油、葵花籽油、芝麻油、核桃油等。食用油可以提供人体所需能量、脂肪酸、磷脂等，有益于人体健康，不同食用油有不同营养特点。食用油可按照油脂品种、包装形式、标准等级和脂肪酸类分类。按照油脂品种分，可分为植物油脂和动物油脂。植物油脂包括花生油、葵花油、玉米油、棕榈油、橄榄油等。动物油脂包括猪油、牛油、鱼油等。按照包装形式分，可分为散装油、小包装油和中包装油。行业对于散装油暂未形成明确统一的定义。无监管及无标识、标志的大桶油，可统称为散装油。散装油是食品安全问题的高发区域。小包装油为居民日常可在超市购买的容积5L以下的食用油，由品牌企业生产，拥有产品标签、名称，受国家食品企业标准严格监管。中包装油为餐饮专用食用油，以10L至20L为主，油脂品质较小包装油稍差。 021949年至1993年 1949年至1993年国家油量产量不足，无法满足需求。因此，国家实行油脂定量供应政策以解决油量不足问题，油料加工业处于国家严格监管状态。同时，中国居民人均收入低，购买能力低下，因此1993年前食用油行业市场规模受限，发展缓慢。1994年至2010年2011年至2016年2017年至今 1994年至2010年中国食用油行业进入快速发展阶段，行业逐渐市场化，市场规模日益扩大。20世纪90年代，小包装油经历了十年黄金时期。小包装油以每年25%左右的速度稳定增长直至二十一世纪初，增长速度开始缓慢下降。同时受经济发展影响，国民消费水平普遍提高。中国居民在外就餐频率增加，中包装油进入高速发展阶段。 2011年至2016年随着中国食用油行业的高速发展，油脂加工业规模日益壮大，行业产能逐渐过剩，中国食用油行业进入产能过剩与去产能的阶段。数据显示，食用油产量逐年提高，2016年中国食用油产量已超过3,400万吨。总体而言，食用油市场供过于求，行业处于产能过剩阶段，各地食用油市场价格战异常激烈。 2017年至今中国食用油行业逐渐出现市场混乱的现象，国家加强油料政策调控，食用油行业进入健康消费与重新整顿阶段。食用油行业集中度不断提高，有利于食用油行业长期稳定发展。 03产业链 产业链产业链上游产业链中游产业链下游 产业链下游豆油包装运输工业、销售渠道、消费终端 04产业链 产业链产业链上游产业链中游产业链下游 产业链上游豆油产业链上游环节主体为大豆种植业及大豆采购业。大豆种植区遍布中国各地区，种植面积较大的省份包括黑龙江、内蒙古、安徽、河南、河北等。黑龙江是中国大豆的主要产地，大豆产量占全国总产量的40%。大豆的种植成本涉及种子、化肥、农药、机耕、收割和地租等，受化肥和地租成本升高影响，大豆种植成本逐年增加。国产大豆种植业上游市场竞争企业较多，例如北大荒、哈高科、东凌国际、丰乐种业等，无市场价格垄断现象。大豆作为豆油产业链所需主要原料，对中游大豆生产加工业经营利润产生重要影响。根据国家粮油信息中心数据，2018年度国产大豆产量为1,620万吨，大豆进口量为8,400万吨。中国大豆主要由黑龙江和内蒙古等地区提供，但因大豆需求量庞大，大豆进口量居高不下。上游大豆采购企业可通过进口采购或国内采购方式采购大豆，进行粗加工生产食用油和豆粕。采购进口大豆的上游企业议价能力较弱，企业采购进口大豆后仅赚取部分加工费，利润空间与进口大豆价格相关。国产大豆种植地区相对分散，大豆种植业参与者众多，市场竞争激烈，因此采购国产大豆的企业议价能力较强。 产业链中游豆油产业链中游环节主体为豆油加工企业，其在产业链主要负责对上游大豆原料粗加工油进行加工制成精炼油，而后通过各种渠道销售至下游的居民和餐饮店。豆油加工企业加工食用油有两种方法:压榨法和浸出法。压榨法是传统作坊的制油方法，通过物理压力将油从油料中分离。压榨法未添加任何化学物质，能将榨出油的营养成分及风味保存完整，缺点是出油效率低。浸出法是通过萃取的原理，使用有机溶剂对油料进行浸泡或喷淋，使油脂从油料中溶解出来。浸出法制油工艺出油效率高、生产线完整、成本低，缺点是浸出毛油质量稍差。两种榨油方法都需经过大豆油精炼设备精炼后才可食用。大豆属于大宗商品，其价格的波动主要取决