显示面板行业竞争格局分析.pptx

显示面板行业竞争格局分析SUBTITLE HERE202X-XX-XX CONTENTS 行业分析报告显示面板行业定义发展阶段1产业链产业链政治环境1政治环境2政治环境2经济环境社会环境1社会环境2行业驱动因素行业驱动因素行业现状行业现状行业现状行业现状行业热点行业制约因素行业问题行业发展建议竞争格局行业发展趋势行业发展趋势代表企业1代表企业2 01显示面板行业定义 显示面板行业定义显示技术是一种光电转换技术，当前主流的显示技术包括LCD与OLED显示技术，分别对应LCD面板及OLED面板。LCD面板依靠背光模组发光，实现屏幕显示。而OLED与传统的LCD显示方式不同，无需背光模组，具有自发光的特性，采用较薄的有机材料涂层和玻璃基板，当有电流通过时，有机材料可自动发光。主流显示面板对比:当前LCD面板为市场最主流的面板，但全球LCD市场已进入存量市场阶段。OLED面板需求逐渐释放，将接替LCD面板成为全球最主流的显示面板。相比LCD面板，OLED面板具有更快的响应速度、更广的视角、更高的色彩饱和度。此外，OLED构造相对简单，重量、厚度相比TFT-LCD更轻更薄，同时具有柔性及低功耗的优势。 02发展阶段1 发展阶段1发展阶段2 03产业链 产业链产业链上游产业链中游产业链下游 产业链上游背光模组、彩色滤光片、偏光片、玻璃基板、蒸镀机、检测机、驱动IC、PCB与被动元件 04产业链 产业链产业链上游产业链中游产业链下游 产业链上游显示面板原材料供应商:显示面板原材料众多，以主流LCD面板为例，LCD面板制造中成本占比最高的原材料包括背光模组、彩色滤光片、偏光片、玻璃基板及液晶。前五大材料合计成本在LCD材料总成本的占比超过80%。在技术成熟、竞争日趋激烈的LCD行业中，上游材料的成本控制能力为显示面板制作商的核心竞争力。背光模组:背光模块在LCD面板材料成本的占比在30%-50%，随着屏幕尺寸的增大，背光模组在LCD制造中的成本占比提升。背光模组的作用是将点光源或线光源发出的光通过漫反射形成面光源，从而提供充足的亮度和分布均匀的光源。背光模组朝着高亮度化、低成本、低耗电、轻薄化的方向发展。面板厂商倾向于垂直整合背光模组制造商，掌握稳定可控的背光模组供应渠道，而非外购背光模组，原因包括以下两点:（1）背光模组具有较强的定制性特征，背光模组厂商需要与客户进行协作设计，然后确定光学特性和模具结构。显示面板厂商在选择背光模组厂商时需经过严格、复杂、长期的认证过程，大幅增加上下游企业的沟通与配合成本；（2）背光模组厂商在与面板厂商进行技术细节沟通的过程中，或会涉及到面板技术泄密问题。彩色滤光片:彩色滤光片是LCD面板实现彩色化显示的关键原材料，背光源发出的白光经过彩色滤光后变成相应的红绿蓝三色光。彩色滤光片成本在LCD面板总材料成本的占比在20%左右，且随着面板面积增大，彩色滤光片成本占比升高。全球彩色滤光片市场被日本的凸版印刷、大日本油墨、东丽三家企业把控，三家企业占据全球彩色滤光片市场80%的份额。中国显示面板制造厂商主要向日本进口彩色滤光片。面板厂商可购买日本凸版印刷等企业的生产技术，然后自建彩色滤光片生产基地，实现彩色滤光片的稳定供应。此外，面板厂商可直接采购滤光片厂商的成品。由于TFT-LCD生产线的玻璃基板尺寸增大以及滤光片定制化程度高，相应的滤光片的运输难度大幅提高，因此大部分面板厂商倾向于自制滤光片。除运输难度和定制程度以外，彩色滤光片的工艺与面板Array制程中的光刻比较相似，易于实现技术迁移亦是面板厂商选择自制滤光片的原因。 产业链中游LCD面板为当前市场主流面板，2019年全球共出货2亿平方米的LCD面板，而OLED面板出货面积不到2,000万平方米。全球LCD面板产能集中在中国。中国显示面板厂商已掌握LCD面板制造全流程的核心技术，其产能在全球LCD面板产能占比超过70%，中国京东方在LCD面板的产能全球第一。LCD面板市场已进入成熟期，价格下降明显。电视以及显示器所用的LCD屏均呈现价格缓慢下行的趋势，其主要原因在于中国本土面板厂商产能迅速扩张，导致LCD面板产能过剩。其次，2018年7月，美国对来自中国的家电产品（电视、电冰箱等）加征10%的关税，中国电视市场受加税影响较大，市场增速明显放缓。而电视市场为LCD面板市场最大的应用市场，中国电视行业发展受阻降低中国电视厂商对LCD显示面板的需求，导致价格下滑。OLED属于新一代的显示技术，主要应用于手机终端。OLED制造对关键设备要求较高，以蒸镀设备为例，Canon在蒸镀设备方面具有绝对的技术优势，中游面板企业对其依赖度极高。中国面板厂商受上游设备及材料行业发展缓慢的拖累，具备OLED面板生产能力的本土厂商数量较少。在手机OLED面板市场，韩国三星一家独大，占