医学影像设备行业形势分析及投资前景评估报告.pptx

医学影像设备行业形势分析及投资前景评估报告202X-XX-XX CONTENTS 行业分析报告医学影像设备行业定义X射线胶片时代（1960-1970年）产业链产业链政治环境1政治环境2政治环境2经济环境社会环境1社会环境2行业驱动因素行业驱动因素行业现状行业现状行业现状行业现状行业热点行业制约因素行业问题行业发展建议竞争格局行业发展趋势行业发展趋势代表企业1代表企业2 01医学影像设备行业定义 医学影像设备行业定义医学影像学（MedicalImaging）是研究借助某种介质（如X射线、电磁场、超声波等）与人体相互作用，将人体内部组织器官结构、密度以影像方式表现，供诊断医师根据影像提供的信息进行判断，从而对人体健康状况进行评价的一门科学。医学影像设备是利用各种不同媒介作为信息载体，将人体内部结构重现为影像的各种仪器，其影像信息与人体实际结构有着空间和时间分布上的对应关系。医学影像设备的发展，经历了从放射诊断到影像诊断，再到影像信息综合分析诊断的过程。医学影像设备可分为大型医学影像设备和其他医学影像设备。大型影像诊断设备主要包括X线成像类（CR、DR、DSA等）、计算机断层扫描（CT）、磁共振成像（MRI）和核医学类（PET-CT、PET-MR等），其他影像设备主要包括超声成像设备和医用内镜。 02X射线胶片时代（1960-1970年） X射线胶片时代（1960-1970年）医学影像学的发展开始于X射线技术在医学上的应用。1895年，X射线被发现并首次应用于医学领域的人体拍摄、透视。20世纪60年代末期，影像设备学这一学科体系发展已较为完善。同一时期，中国的重点大型医院率先引进传统X射线设备，并陆续成立放射科。时至今日，早期引进的设备因技术落后已经逐渐被市场淘汰。影像数字化时代（1971-2000年）分子影像学时代（2001年至今） 影像数字化时代（1971-2000年）得益于计算机及微电子技术的快速发展，20世纪70年代，医学影像设备进入数字化时代，CT、DR、MRI等图像更精准、分辨率更高的影像技术诞生。1972年，全球第一台CT面世，CT的发明是放射诊断学发展史上的巨大进步。70年代末期，北京医院引进了全国第一台CT设备，最早进行CT检查。迄今为止，数字化医学影像设备在二级以上（包括二级）医院有较高的渗透率，部分区县级医院也可以开展CT检查项目。 分子影像学时代（2001年至今）21世纪，医学影像设备发展达到了新高度，更高的分辨率、更快的扫描速度、多功能的集成、多种影像设备的融合成为医学影像技术发展的基本趋势。2002年，波士顿会议上成立了分子影像学学会。2004年，哈尔滨医科大学和首都医科大学联合主办了首届中国分子影像学高级研讨会。哈尔滨医科大学率先建立医学分子影像研究中心。伴随中国整体医疗水平的提升，分子影像学领域取得了较大的突破。2014年，中国首台由中科院自动化研究所自主研发的光学分子影像手术导航系统已成功用于乳腺癌临床诊疗。目前，分子影像设备是医学影像领域一大技术革命，也是医学影像未来发展的主导与趋势。 03产业链 产业链产业链上游产业链中游产业链下游 产业链上游电子配件、线材耗材、温控系统、X线球管、超导磁体等 04产业链 产业链产业链上游产业链中游产业链下游 产业链上游中国医学影像设备行业的上游市场参与者为核心元器件、电子配件与线材耗材等非核心元器件供应商。核心元器件是医学影像设备上游供应链环节中的命脉，其发展情况决定着行业的技术高度。目前，中国大部分医学影像设备生产商均不具备核心元器件自主研发生产能力，各类零部件基本依靠外购自不同厂商，整机生产过程实际为组装集成过程。当核心元器件价格上涨时，将直接增加行业内企业的总体生产成本，缩短盈利空间。因此，是否拥有核心元器件的自主生产能力以及相对于上游供应商的议价能力成为区分医学影像设备制造企业竞争力强弱的关键。中国医学影像设备生产商核心元器件主要依赖进口。以DR、CT、MRI设备生产商为例，对于DR设备而言，X线球管、平板探测器是其核心元器件，也是成本最高的耗材，约占生产成本的40%至60%。平板探测器与X线球管为国产化痛点，万东属于中国为数不多的核心零部件生产厂商，但产品质量与进口零部件依然存在差距。CT设备的核心元器件包括X线球管、高压发生器、滑环和数据传输、探测器、采集系统等，以上核心部件占CT成本构成的60%以上。中国瑞能医疗掌握CT球管研发技术，形成了一整套研发和制造的技术方法，打破了CT球管被外资企业垄断的局面，实现了X线球管国产化。对于MRI设备而言，其核心元器件是超导磁体，超导磁体占据了MRI设备成本构成的30%至60%。超导磁体因设计特殊、工艺复杂，对生产商有很高的技术门槛及资金门槛。因此，中国一直缺乏高质量的超导磁体供应商，MRI生产商长期依赖进