化肥行业竞争环境与发展机会预测.pptx

化肥行业竞争环境与发展机会预测202X-XX-XX CONTENTS 行业分析报告化肥行业定义起步阶段（1937-1972年）产业链产业链政治环境1政治环境2政治环境2经济环境社会环境1社会环境2行业驱动因素行业驱动因素行业现状行业现状行业现状行业现状行业热点行业制约因素行业问题行业发展建议竞争格局行业发展趋势行业发展趋势代表企业1代表企业2 01化肥行业定义 化肥行业定义化肥指利用化学和（或）物理方法制成的含有一种或多种农作物生长所需营养元素的肥料，又称无机肥料。依据所含营养元素的数量不同，常见的化肥可分为单元肥料和复合肥料两类:（1）单元肥料是仅含一种可标明含量的营养元素的化肥，又称单质肥，常见的单元肥料包含氮肥、磷肥、钾肥:①氮肥具有促进植物光合作用、提高作物产量的功效，主要产品有尿素、碳酸铵、硫酸铵三类；②磷肥具有促进作物分蘖、催熟功效，主要肥产品有磷酸一铵、磷酸二铵、硝酸磷三类；③钾肥具有促进植物体内酶的活化功效，使作物具备抗倒伏、抗寒、抗旱、抗病虫害等特点，主要产品有氯化钾、硫酸钾两类；（2）复合肥料是含有氮、磷、钾三种营养元素中的两种及以上且可标明含量的化肥，又称混合肥。复合肥产品可同时提供多种营养元素，并减轻土壤板结、水质污染等问题，肥料利用率高。复合肥产品种类繁多，市场较为分散，常见的产品有BB肥、磷酸二氢钾等。 02起步阶段（1937-1972年） 起步阶段（1937-1972年）1937年，为响应国民政府提出的十项实业计划，范旭东等一批民族企业家创建了中国第一座化学肥料工厂——永利硫酸铔厂。永利硫酸铔厂具有日产合成氮39吨、硫酸120吨、硫酸铵150吨和硝酸10吨的能力。新中国建立后，中国化肥行业开始了技术引进之路。1953年至1957年期间，前苏联援建吉林、兰州、太原三个化肥厂，此后中国拥有合成氨15.4万吨、硝酸铵18.8万吨的生产能力，上述工厂奠定了中国早期化肥工业基础。1960年，中国化学家候德榜博士开发了氨联产碳酸氢铵技术，并在丹阳化肥厂开始应用，创建了小氮肥（碳铵）生产模式。1966年后，小氮肥行业快速发展，大多省的县级行政单位均建有氮肥厂。截至1979年，中国共建成1,533个小氮肥厂，小氮肥在保障中国化肥供应方面发挥了重要作用。发展阶段（1973-2014年）转型阶段（2015年至今） 发展阶段（1973-2014年）1973年至1976年，中国开始第二次技术引进潮流，利用外汇引进13套大型合成氨、尿素装置，分别建设在四川、黑龙江、辽宁、山东、湖南、湖北等地，截至1979年，上述化肥装置全部建成并投产。引进的大型装置迅速提高了中国氮肥工业的技术水平和中国高浓度尿素的比例。1986年，中国化工部提出对化肥产品进行结构调整，将现有碳铵产品的生产装置进行改造、升级，转而生产尿素产品，化肥企业开始崭露头角。1990年，华鲁恒升进行生产设备改造，开始生产尿素产品，截止1995年华鲁恒升的尿素产能已达15.5万吨，产品销售覆盖安徽、河南、山西、河北等多省。1994年，鲁西化工经改造，已具备年产合成氨4万吨、尿素6万吨的能力。产品结构优化后，鲁西化工扩大生产规模并开始兼并重组，截至2017年鲁西化工化肥产量达180余万吨。这一阶段，中国化肥行业产品种类得到丰富，磷肥、复合肥等开始被广泛施用。 转型阶段（2015年至今）2015年，中国农业部发布《到2020年化肥使用量零增长行动方案》（简称“零增长政策”），化肥行业发展回归理性，行业经营主体开始升级转型。由于产能过剩、优惠政策退出、煤炭等原材料价格上行等不利因素影响，化肥行业市场规模下降。2019年及以后，受到《禁止环保“一刀切”工作意见》等利好政策及人口总量增加、推动粮食需求增长等利好因素影响，化肥行业市场规模小幅上升。 03产业链 产业链产业链上游产业链中游产业链下游 产业链上游氮肥原料供应企业、磷肥供应企业、钾肥原料供应企业 产业链下游农业服务店、农资经销店、超市、电商、化肥消费者 04产业链 产业链产业链上游产业链中游产业链下游 产业链上游煤炭:中国煤炭行业领先企业有平顶山煤业集团、神华集团、大同煤矿、晋煤集团、中煤集团等，上述企业年产煤量均超过5,000万吨，行业知名度高。部分煤炭行业领先企业结合原料优势，发展化肥产品，在氮肥行业知名度高。如中煤集团化肥产品包含尿素、硝铵等，旗下“图克“项目总投资200万元，年产200万吨合成氨、350万吨尿素。天然气:中国天然气行业领先企业有中国燃气、昆仑能源、港华燃气、华润燃气、新奥等，由于天然气价格较高，较少用于化肥生产，代表企业有云天化等。现阶段，气头（2018年管道天然气价格约为5-5元每立方米）尿素企业、煤头（2018年无烟中块价格约为910-1,350元每吨，烟煤价格约为365-850元每吨）