建筑机器人行业投资未来发展趋势.pptx

建筑机器人行业投资未来发展趋势202X-XX-XX CONTENTS 行业分析报告建筑机器人行业定义快速发展期产业链产业链政治环境1政治环境2政治环境2经济环境社会环境1社会环境2行业驱动因素行业驱动因素行业现状行业现状行业现状行业现状行业热点行业制约因素行业问题行业发展建议竞争格局行业发展趋势行业发展趋势代表企业1代表企业2 01建筑机器人行业定义 建筑机器人行业定义建筑机器人是指自动或半自动执行建筑工作的机器装置，其可通过运行预先编制的程序或人工智能技术制定的原则纲领进行运动，替代或协助建筑人员完成如焊接、砌墙、搬运、天花板安装、喷漆等建筑施工工序，能有效提高施工效率和施工质量、保障工作人员安全及降低工程建筑成本。根据国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会颁布的《GBT36321-2018特种机器人分类、符号、标志》，建筑机器人属于特种机器人的细分种类，主要包括房屋建筑机器人、土木工程建筑机器人、建筑安装机器人、建筑装饰及其他机器人等。建筑机器人可应用在四个细分建筑工程领域:设计、建造、运维、破拆，每个细分应用领域对应着不同功能的建筑机器人产品 02快速发展期 快速发展期1970年机器人开始具有一定的感知功能和自适应能力的离线编程，可根据作业对象的状况改变作业内公中国机器人起步中国建筑机器人起步中国建筑建造机器人发展 中国机器人起步1972年中科院沈阳自动化所开始机器人的研究1977年南开大学研制出用于生物实验的微操作机器人系统 中国建筑机器人起步1997年哈尔滨工业大学研制出第一代壁面清洗爬壁机器人，可携带吸盘迅速爬上70米高楼进行清洗工作。 中国建筑建造机器人发展2018年，博智林机器人公司成立，聚焦建筑机器人研发2020年，蔚建科技成立，其研发的抹灰机器人为业内唯一可在施工现场进行抹灰作业的机器人。 03产业链 产业链产业链上游产业链中游产业链下游 产业链下游系统集成、建筑工程规划、工程施工与装修、装配式建筑、建筑工程管理、建筑质量检测 04产业链 产业链产业链上游产业链中游产业链下游 产业链上游建筑机器人产业链上游参与主体涉及减速器、伺服系统、控制器及传感器等核心零部件制造厂商。核心零部件的性能和质量决定了建筑机器人的性能，具有高技术壁垒、高利润的特点。在建筑机器人成本链中，上游核心零部件成本占比最高，超过60%，上游厂商具有较高的议价能力。其中，减速器、伺服系统、控制器、传感器的成本占比分别为30%、19%、10%、2%。现阶段，中国建筑机器人的上游核心零部件市场主要被外资厂商所占据，因此中游机器人本体制造商依赖进口。中国核心零部件企业主要从事相关零部件的代加工，拥有自主产权的企业不多，导致中国企业在产业链上游竞争能力较弱。 产业链中游建筑机器人产业链中游参与主体涉及机器人本体制造厂商，占机器人生产成本的23%。建筑机器人本体制造厂商主要负责机器人结构设计、底座、支柱、机械臂、减速器、伺服系统、控制器等核心零部件的组装及机器人销售。中游建筑机器人本体制造厂商不仅拥有较强的软硬件结合能力，且具备往产业链上下游延伸的能力，对下游议价能力较高。与工业机器人行业相似，建筑机器人本体制造厂商的商业模式有两种:①机器人的本体组装和系统集成均有机器人本体制造厂商完成，该种商业模式利润较高，毛利率达40%以上，但需自行开辟销售渠道；②机器人本体制造厂商将组装好的机器人出售给系统集成商，通过系统集成商的销售渠道进行出货，该种商业模式利润较低，毛利率约为15%，但可进行规模化出货，因此大部分机器人本体制造厂商选择此模式进行开拓市场及提高企业市场渗透率。当前，中国拥有自主研发能力的建筑机器人本体制造厂商极少，且大部分处于试验阶段，企业代表有广东博智林机器人公司、广田智能机器人有限公司、华蔚物联、大疆创新等。 产业链下游建筑机器人产业链下游参与主体涉及建筑机器人系统集成商和终端应用领域，其中系统集成占机器人生产成本的14%。（1）建筑机器人系统集成:建筑机器人系统集成厂商主要为终端客户提供应用解决方案。此类厂商向机器人本体制造商采购不同功能的机器臂后，再根据终端客户的要求，进行机器人应用二次升级开发、末端执行器设备研发配套、设计符合建筑业的配套软件等，制定符合建筑业施工和生产需求的解决方案。建筑机器人系统集成厂商不仅具备产品设计能力、对下游建筑业终端客户应用需求的工艺理解力、建筑项目从业经验，且拥有市场渠道优势，可加速推动建筑机器人的应用落地。中国本土系统集成厂商拥有多方面的本土优势，如渠道和价格优势、对本土建筑业的市场需求和政策制度的了解程度更深等。机器人系统集成的技术壁垒较低，中国整体的机器人系统集成厂商占据中国机器人企业数量90%以上，企业营收超过1亿元的少于100家，80%的企业营低于3,000万元，呈现“数量多、规模小、