氢能产业链全景图：基础设施篇.pptx

要点总结;氢能基础设施参与者全景图;;氢能是一种优势突出、前景广阔的二次能源;;应用展望：氢能交通潜力巨大，规模发展需产业链各环节发力;;氢能基础设施：连接制氢与用氢的桥梁，包括储运与加注两个环节;基础设施之储运环节：连接上游制备与下游应用的重要一环;;政策驱动氢能基础设施进一步发展;氢能基础设施参与者全景图;产业展望：不断完善的基础设施与供应端、应用端同频共振;;氢气储运方案主要有四种，高压气氢和低温液氢有望率先产业化;;高压气氢：储氢瓶包括Ⅰ~Ⅳ型四种，高压、轻质的Ⅲ、Ⅳ型瓶将成为主流;;高压气氢：Ⅲ、Ⅳ型瓶制造主要环节包括内胆制造和缠绕成型;;高压气氢：储氢瓶环节参与者包括材料厂商、专业压力容器制造商等;高压气氢：储氢瓶赛道国内主要参与者情况;管道输氢是氢能远期发展的重点，目前处在技术攻关阶段。管道输氢运量大、能耗低、边际成本低，是远期实现规模化、长距离 氢运输的重要方式。由于氢气环境易导致钢材料失效，氢气管道选材具有严格限制，需要满足高压氢环境相容性、抗氢脆等要求， 管材开发存在难度。目前国际上纯氢管道正处于技术研究与攻关阶段。 与纯氢管道相比，当前天然气管道掺氢能更有效降低成本。管道输氢存在纯氢管道和天然气管道掺氢两种方案，纯氢管道的初始 建设开支大，使用现有天然气管道掺氢输送氢气在短期内更具经济性。根据香橙会研究院的数据（2021年），长距离运输氢气管 道造价约为63万美元/km，约为天然气管道的2.5倍，小型氢能管道单位能量的运输费用更是天然气主干线的40倍。短期内，开发 天然气管道输氢技术、利用现有的天然气管网输送，是较为可行的低成本输氢方案。;管道输氢能够解决我国氢能空间错配问题。“三北”地区风能、太阳能资源丰富，是利用风电、光伏发电制氢的潜在产地，而东 部和东南沿海是氢气负荷中心，存在制氢与用氢空间错配的问题。管道输氢是实现跨省长距离运氢最为经济可行的方案，构建管 道输氢网络既能提升“三北”地区可再生能源的利用率，也能实现氢能资源跨区域配置，有效解决供需空间错配问题。 中国管道输氢发展空间大。香橙会研究院数据显示，截至2022年5月，全球范围内纯氢的输氢管道为5000km左右，其中美国有 2700km，欧洲有1600km，中国仅有约400公里（包括规划和在建），国内管道长度与年输氢量远远小于欧美，仍有发展空间。;高压气氢：全国氢气及天然气掺氢管道分布情况（2022年5月）;高压气氢：管道输氢赛道国内主要参与者情况;;;液氢：液化设备厂商发力国产化，储运容器赛道阶段较早;固态储氢：安全性和体积储氢密度优良，部分厂商已开始试产验证;有机液体储氢：发展阶段尚早，存在应用潜力;;主要参与者|中材科技：特种纤维及复材领军企业，储氢瓶技术引领者;;主要参与者|石化机械：有望成为中石化“西氢东送”项目管道主力供应商;;;;加氢设备集成商：国内市场集中度较高，CR5超过80%;压缩机：加氢站核心设备，多环节均有需求;压缩机：氢用压缩机主要有三种技术路线;;压缩机：国内厂商积极入局，寻求国产替代;阀门：覆盖氢能各环节，国产化率较低;阀门：国内厂商积极布局加氢站和车用阀门;主要参与者|国富氢能（非上市）：国内加氢站设备集成商龙头;主要参与者|厚普股份：加氢站布局多年，自主研发多种设备;3.4;主要参与者|冰轮环境：从低温冷冻设备制造切入加氢压缩机领域;;要点总结;风险提示要点总结;氢能基础设施参与者全景图;;氢能是一种优势突出、前景广阔的二次能源;;应用展望：氢能交通潜力巨大，规模发展需产业链各环节发力;;氢能基础设施：连接制氢与用氢的桥梁，包括储运与加注两个环节;基础设施之储运环节：连接上游制备与下游应用的重要一环;;政策驱动氢能基础设施进一步发展;氢能基础设施参与者全景图;产业展望：不断完善的基础设施与供应端、应用端同频共振;;氢气储运方案主要有四种，高压气氢和低温液氢有望率先产业化;;高压气氢：储氢瓶包括Ⅰ~Ⅳ型四种，高压、轻质的Ⅲ、Ⅳ型瓶将成为主流;;高压气氢：Ⅲ、Ⅳ型瓶制造主要环节包括内胆制造和缠绕成型;;高压气氢：储氢瓶环节参与者包括材料厂商、专业压力容器制造商等;高压气氢：储氢瓶赛道国内主要参与者情况;管道输氢是氢能远期发展的重点，目前处在技术攻关阶段。管道输氢运量大、能耗低、边际成本低，是远期实现规模化、长距离 氢运输的重要方式。由于氢气环境易导致钢材料失效，氢气管道选材具有严格限制，需要满足高压氢环境相容性、抗氢脆等要求， 管材开发存在难度。目前国际上纯氢管道正处于技术研究与攻关阶段。 与纯氢管道相比，当前天然气管道掺氢能更有效降低成本。管道输氢存在纯氢管道和天然气管道掺氢两种方案，纯氢管道的初始 建设开支大，使用现有天然气管道掺氢输送氢气在短期内更具经济性。根据香橙会研究院的数据（2021年），长距离运