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2023年中国资本市场风险管理IT服务市场研究报告 IT服务丨研究报告 导语：随着中国金融业市场深度与市场容量不同攀升，在监管法规与规范指引持续出台下，业务品种逐渐趋于丰富且持续扩容，相应IT治理水平也趋于规范化。合规与风控为金融业持续关注的重点方向之一，在监管合规与创新业务带动下，风险管理IT体系建设的需求长期存在。《2023年中国资本市场风险管理IT服务市场研究报告》重点关注中国资本市场风险管理IT服务行业的发展现状，从发展历程回顾、中外市场对比、驱动因素分析、市场现状分析、市场规模及挑战与趋势等角度开展对于中国资本市场风险管理IT服务行业的洞察。 中美资本市场风险管理发展历程回顾 监管与业务推动下，美国资本市场风险管理引领业务创新发展，而中国资本市场风险管理仍在中早期发展阶段 从20世纪中期至今，美国资本市场风险管理按照业务发展阶段可分为：1970-1990年业务探索时代，1990-2008年：多样化发展时代，和2008年之后：金融科技与数字化引领的创新时代；相应阶段下，风险管理从最初的未受重视、监控风险但总风险敞口覆盖度较低，到在金融科技与数字化驱动下量化分析风险，从而创造风险管理价值，引领业务发展。 相较之下，中国资本市场风险管理从2000年至今粗略可分为单线业务风控和全面风险管理两个阶段，仍处于市场发展中早期。 资本市场风险管理IT服务市场发展效能 国内现阶段仍处于风险量化识别初期，体系建设仍不健全 资本市场风险管理建设可分为四大阶段：风险监控、风险量化、风险价值保护与价值创造。目前，中国资本市场风险管理IT建设仍处于风险量化阶段，开始主动识别与量化风险但需求端实际业务流程推进与风险管理体系建设仍不健全，逐渐向风险价值保护阶段过渡。随着业务数字化程度加深，业务复杂度的提升将增加风险管理的难度，对风险数据捕捉的精准度和量化分析的实时性提出了更高的要求，同时以新型技术为主导的IT厂商将逐渐进入市场，呈现出全面风险管理建设和垂直业务模块精细化运营并存的局面。 资本市场风险管理IT服务市场技术发展阶段 探索新兴技术并与业务融合，向全域数智化迈进 整体市场的技术发展历程可分为信息化、数智化与全域数智化三个主要阶段。现如今市场处于信息化向数字化过渡的阶段，需求端发展关注点从“工具思维”下的业务流程化转向对新兴技术的尝试与探索，以融合业务经验与数据，横向打通业务与管理系统。放眼未来，全域数智化的发展目标下，通过深化大数据与人工智能等技术在资本市场风险管理领域的应用，建设全域数据治理与数据安全的支撑底座，推动资本市场创新发展。 政策驱动下，风管IT升级改造需求旺盛 合规与风险管理垂直领域内相关政策不断发布，为应对监管变化，风险管理IT升级改造需求长期存在 2016年至今，监管出台相关政策，持续监督资本市场合规与风险管理的整体表现，要求资本市场机构不断完善风险管理建设，履行合规义务；针对风险管理部分，建设全面风险管理体系和细化风控指标计量标准为资本市场机构的核心改造升级模块。综合来看，从合规风控视角和机构业务风险管理视角上，风险管理IT改造升级的需求持续存在。 需求端内生驱动因素? 现阶段资本市场风险管理体系具备四大痛点，随着风险管理意识逐步增强，升级现有风险管理IT系统势在必行 目前，应用系统与业务流程孤立、风险类别覆盖面有限、主动识别风险管理能力有限以及组织流程不完善与人员储备不足为资本市场风险管理体系面临的四大痛点； 此状况下，实现业务流程的事后分析质效仍待优化，更无法满足风险管理的前置性需求。随着风险管理意识不断增强，升级现有风险管理体系势在必行。 多重驱动因素衍生的市场机会总结 客户视角下的市场机会：客户对风险管理的高度关注、积极的持续投入态度、监管政策等因素将推动市场持续增长。 客户对风险管理拥有较高的关注度和持续投入，这一方面源于监管要求，另一方面源于期望基于数字化创新获得降低风控成本进而驱动业务增长。这些因素均将驱动风控管理IT系统、解决方案、前沿科技创新市场的同步增长。主要表现为风控管理IT系统市场稳步增长，前沿科技驱动风控管理数字化解决方案实现创新式高速增长。供应商需要在稳定IT软件市场份额的基础上，探索基于AI与大数据、数据隐私保护驱动下的创新解决方案、创新数据合作模式所带来的新机遇。 75%的受访者表示：将在金融风险管理与合规上增加技术投入，以便让金融业务开展获得可持续性、满足监管要求。 根据艾瑞2023年2月份发布的《中国金融科技行业洞察报告》对100家金融机构的调研显示，风控成为机构领导者最为关注的金融科技创新方向。这将让机构用户从主观能动性上加深对金融风险管理的重视程度。 85%+的证券机构受访者表示：开展金融科技创新前，监管合规与风险管理成为首要考量因素。 这些机构领导者表示，不愿意进行存在监管风险的