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2023年中国大家居后市场服务行业研究报告 家居丨研究报告 核心摘要：发展背景大家居后市场与大家居产品零售直接相关，和家装市场存在较大区别产品处于更新换代期，后市场服务需求高。数字化高速发展，灵活用工高速渗透疫情后上游零售市场走向修复阶段，家具、建材、家电三大品类开始疫情后消费反弹 大家居电商化程度逐年增长，零售渠道扩张，智能家居渗透，催生后市场服务需求 发展现状运作模式：以服务平台为桥梁匹配供给，需求方通过服务平台寻找蓝领技工师傅/团队上游：蓝领群体规模高达3.96亿，其中大家居后市场用工规模858万下游：以大家居企业及终端消费者为主要需求方，同时大家居企业分为家具建材企业及家电企业中游：主要分为商家服务类平台及个人服务类平台，盈利模式包括抽佣模式及订单差价模式 市场规模：市场规模约6266亿，未来随着上游市场的复苏，大家居后市场存在广阔增长空间 典型案例美国大家居后市场对比：美国大家居后市场受上游的存量房市场推动，互联网渗透率较低但发展较快美国大家居后市场典型案例Angi：美国最大家居服务平台，盈利模式包含信息中介模式及抽佣模式 中国大家居后市场典型案例鲁班到家：大家居品类全覆盖，师傅数量超200万，数字化交付提升效率 发展趋势市场整体处于早期阶段，行业走向集中，头部平台融资增加大家居行业电商化逐年发展，利好服务平台，后市场服务刚需低频，利好综合类平台零工模式渗透，平台模式可有效降低成本，大家居后市场有望向更多蓝领场景延申 研究范畴界定 中国大家居后市场服务行业主要包括保内和保外服务 从行业维度上讲，大家居后市场前端存在家具、建材、家电三个子行业，三个行业产品一方面偏向大件，产品的移动与配送存在一定的成本，另一方面产品购买后需要拥有一定技术要求的安装程序，对于C端消费者来讲较难承担，因而存在着较为广阔的后市场。本报告所指大家居后市场界定为大家居市场销售环节后的后端服务市场，包括售后的配送与安装、售后的维修等。其中，售后的维修包含以品牌方为主要责任方的保修期内服务以及以C端消费者为主要责任方的保修期外服务。 概念辨析 大家居后市场 ≠ 家装市场 大家居后市场和家装市场存在较大的差异，对于大家居后市场来讲，家居零售量的上升带来更多的销售后服务行为，两者呈现较为直接的正相关关系。存量房更新带来较广阔的需求场景，其中包括存量房装修以及大家居产品置换等，由此引发的大家居产品零售行为带来大量的产品后市场服务需求。 中国大家居后市场服务行业发展背景 中国大家居行业进入迭代期，后市场需求旺盛 家具建材品类：家具建材品类起步期在上个世纪末，以偏适用类型的家具建材产品为主，随后随着社会的发展，实用性的家具建材产品较难满足消费者的更加丰富的需求，一方面，产品设计迭代迅速，另一方面，智能家居加速渗透，加速产品的更新换代。同时，随着新零售的发展，产品的服务需求增加，大家居产品服务环节发展迅速。 家电品类：家电品类于上个世纪末开始起步，1995年之后开始迅速发展，金融危机之后从政策端发力的多项政策使得家电行业进入了第二个较快增长的阶段。之后家电开始以智能化为主要标志的迭代期，家电行业的智能化程度迅速增加。 大家居行业数字化发展，灵活用工高速渗透，共享服务平台需求凸显 大家居行业的数字化对产业链的上下游已经形成了较广泛的覆盖，并由此逐渐向大家居行业的后端服务环节延申，出现了共享服务平台的后市场供需组织形式，平台一方面通过灵活用工的方式降低了企业自雇员工所可能导致的高昂运维成本，另一方面通过数字化降低交易成本。 上游零售市场修复，大家居三大品类存在增长空间 受疫情因素影响，近十年大家居三大品类产品零售额有一定波动性，近三年大家居行业三大品类限额以上单位零售额呈现一定的回落态势。2023年随着经济的修复，大家居行业将会呈现一定程度的反弹。进入疫情修复阶段后，2023年第一季度，大家居三大品类限额以上单位零售额分别为1989亿元、393亿元、364亿元，存在一定的增长空间。 中国大家居后市场服务行业发展背景 家具建材品类电商渗透率——起步较晚，近年来发展较快 家具、建材作为一种非标的产品，较为重视线下体验，因而电商化的渗透开始较晚。自新零售风潮开始之后，家具建材品类电商化进程开始加速，大致可分为三个阶段：新零售阶段、数字零售阶段、服务升级阶段，驱动力在于各家电商平台更加深入的线下门店运作，以线下体验线上购买的方式破解非标化的家具建材整体搬运到线上的壁垒。 家电品类电商渗透率——起步较早，近年来维持高位水平 相较于家具建材品类产品，家电产品本身更加标化，但也存在对线下体验有一定要求的特点，因而家电品类产品的电商化存在起步较早，同时线上线下结合的特点。早期的家电电商存在着两个方向，一是以苏宁、国美为代表的传统线下卖场开始切入家电电商，二是以京东淘宝为代表的线上平