2023年农药杀菌剂行业分析报告.doc

2023年农药杀菌剂行业分析报告 2023年4月 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 一、全球杀菌剂市场进入黄金发展期 PAGEREF Toc368420549 \h 4 1、美洲和欧洲是杀菌剂的最大消费市场 PAGEREF Toc368420550 \h 5 2、杀菌剂消费增长受益于经济作物与大田作物种植面积增加 PAGEREF Toc368420551 \h 6 （1）果蔬类作物是杀菌剂消费重大的存量市场，未来面临结构变化 PAGEREF Toc368420552 \h 6 （2）南美洲转基因大豆种植情况决定未来大豆杀菌剂需求 PAGEREF Toc368420553 \h 9 （3）谷类、稻米用杀菌剂将继续维持稳定增长 PAGEREF Toc368420554 \h 11 3、复合型转基因作物普及促使农化巨头逐鹿杀菌剂 PAGEREF Toc368420555 \h 13 4、杀菌剂代际更新快，新产品易被市场接受 PAGEREF Toc368420556 \h 15 二、未来十年杀菌剂舞台属于甲氧基类杀菌剂 PAGEREF Toc368420557 \h 17 1、甲氧基类杀菌剂高速发展，嘧菌酯打头阵 PAGEREF Toc368420558 \h 17 （1）嘧菌酯——杀菌剂之王 PAGEREF Toc368420559 \h 18 （2）吡唑醚菌酯与肟菌酯——甲氧基类杀菌剂的半壁江山 PAGEREF Toc368420560 \h 20 （3）我国在杀菌剂研发方面较除草剂与杀虫剂更具优势 PAGEREF Toc368420561 \h 20 2、从三唑类杀菌剂的兴盛历史看甲氧基类未来变化 PAGEREF Toc368420562 \h 21 3、国内杀菌剂市场产业结构调整进行时 PAGEREF Toc368420563 \h 24 （1）国内杀菌剂需求无忧，成长空间仍可期 PAGEREF Toc368420564 \h 25 （2）传统杀菌剂产品暮薄西山 PAGEREF Toc368420565 \h 26 （3）国内产业调整进行中 PAGEREF Toc368420566 \h 29 三、嘧菌酯进入专利过期后的“快速放量期” PAGEREF Toc368420567 \h 29 1、嘧菌酯具有极其广泛的杀菌谱 PAGEREF Toc368420568 \h 30 2、高效的杀菌效果与优异的经济效益是其胜出的核心因素 PAGEREF Toc368420569 \h 31 3、产能集中度高，国内企业刚刚起步 PAGEREF Toc368420570 \h 32 4、嘧菌酯中国市场值得期待 PAGEREF Toc368420571 \h 32 四、投资思路 PAGEREF Toc368420572 \h 33 1、万昌科技：受益下游嘧菌酯放量 PAGEREF Toc368420573 \h 33 2、华邦颖泰：600吨嘧菌酯项目预计2023年投产 PAGEREF Toc368420574 \h 34 3、辉丰股份：国内杀菌剂行业的龙头企业之一 PAGEREF Toc368420575 \h 35 一、全球杀菌剂市场进入黄金发展期 通常称凡是能够杀死或抑制植物病原微生物（真菌、细菌、病毒）而又不至于造成植物严重损伤的化学物质为杀菌剂。植物病害品种繁多且容易被忽视，有数据显示全球仅由病原真菌引起的病害就多达一万多种，由此造成的经济损失占作物年度总损失的10%-30%。 从作用方式来看，杀菌剂通常分为保护性与内吸性杀菌剂。保护性杀菌剂在植物体外或体表直接与病原体接触，杀死或抑制病原菌，使之无法进入植物，从而达到保护植物免受细菌危害的目的；内吸性杀菌剂施用于作物的某一部位后被作物吸收，并在体内运输到作物体的其他部位发生作用。 截止 2023 年全球杀菌剂市场规模达116.2 亿美元，占农药市场总销售额的26%，与杀虫剂市场基本持平。但杀菌剂市场增速显著高于其他农药品种：2023 年以来杀菌剂年复合增长率为6.83%，高于除草剂市场的2.98%和杀虫剂市场的4.59%。 1、美洲和欧洲是杀菌剂的最大消费市场 杀菌剂的市场分布以西欧、美洲以及亚太地区为主。其中西欧杀菌剂市场主要用于谷类作物的种植；北美洲则集中在果蔬类以及玉米等作物中使用杀菌剂；拉丁美洲的杀菌剂市场由果蔬类和大豆所主导；亚太地区则更多的将杀菌剂使用于水稻和果蔬类作物的种植中。 2023 年起，西欧杀菌剂市场份额呈现下降趋势，拉丁美洲异军突起，其他各洲基本保持稳定。其中值得注意的是拉丁美洲市场份