2023年土壤重金属污染治理行业分析报告.docVIP

2023年土壤重金属污治理行业分析报告 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 一、市场处于初创期 PAGEREF Toc357113561 \h 3 二、湖南市场规模或领先全国 PAGEREF Toc357113562 \h 5 三、治理模式：日本、中国一线城市、湖南湘江流域 PAGEREF Toc357113563 \h 7 1、日本模式：谁污染谁付费 PAGEREF Toc357113564 \h 7 2、中国一线城市模式：谁受益谁治理 PAGEREF Toc357113565 \h 8 3、湖南省治理模式：地方债融资解决地方资金缺口难题 PAGEREF Toc357113566 \h 9 （1）中央拨款独木难支，2023 年前项目进展缓慢 PAGEREF Toc357113567 \h 9 （2）平台公司发行地方债，2023 年迎拐点 PAGEREF Toc357113568 \h 10 四、治理技术 PAGEREF Toc357113569 \h 11 一、市场处于初创期 什么是重金属污染？重金属污染指由重金属或其化合物造成的环境污染，主要由采矿、污水灌溉和使用重金属制品等人为因素所致。如下图所示，金属制品生产活动过程中，首先对环境造成水体和土壤污染，进而对人体造成危害。 什么是土壤重金属污染？土壤中的微量有害元素在土壤中的含量超过背景值，过量沉积而引起的含量过高，统称为土壤重金属污染。受污染土壤包括矿山尾矿环境、冶炼企业厂区、酸雨和污水造成侵害的土壤。 现实倒逼政策，重金属污染治理走上前台。据中国科学院研究显示，中国受镉、砷、铬、铅等重金属污染的耕地面积近两千万公顷，约占耕地总面积的20%，全国每年因重金属污染而减产粮食一千多万吨。更为严峻的是，2023 年“郴州血铅超标事件”爆发让整个社会对重金属污染陷入沉思——285 人检测，其中血铅超标人数为152 人，血铅中毒人数45 人，且中毒者均为14 周岁以下儿童。现实倒逼政策，2023-2023 年全国多个省份相继出台《重金属污染综合防治“十四五”规划》，为土壤重金属污染治理行业揭开序幕。 根据各地十四五规划，重金属污染综合防治投资额合计为773 亿元，其中涉及土壤重金属治理项目占11.6%，约80 亿元（部分省份披露不全，预计数）。以湖北和湖南为例，十四五重点为治理方向是工业污染源控制、历史遗留问题和产业结构优化，其中土壤重金属污染治理仍处于起步阶段，占总投资额15%以下。 结论：“十四五”重金属污染治理刚拉开序幕，其中土壤重金属治理占规划投资额有限，细分市场处于培育期。 二、湖南市场规模或领先全国 湖南是有色之乡，同时重金属污染严重——湘江流域汞（47.6%）、镉（35.3%）、砷（29.1%、）和铅（16.5%）均占全国排放比例之首。2023 年3 月，《湘江流域重金属污染治理实施方案》出台，这是迄今由国务院正式批复的区域重金属污染治理的唯一方案；2023 年6 月，湖南省政府下发《湘江流域重金属污染治理实施方案工作方案》，标志政府自上而下治理意愿进一步升级。 从政策密度看，我们认为湖南省重金属污染治理力度和决心较大，因而市场的培育或明显早于全国市场。 湖南市场蛋糕有多大？ 预计投资超80 亿。根据《湘江流域重金属污染治理实施方案》中项目投资概算， 土壤重金属污染十四五投资额为27 亿元，十三五投资57 亿元，累计投资84 亿元。 三、治理模式：日本、中国一线城市、湖南湘江流域 1、日本模式：谁污染谁付费 上个世纪中叶日本著名的“四大公害事件”使得日本政府痛下决心开展了以公害防治为主的一系列环境立法，其中《土壤污染对策法》确定了土壤污染对策的实施主体和费用承担者，为解决环境问题奠定了法律基础。尽管日本确定了谁污染谁付费的模式，但由于修复费用巨大，实际费用由企业和政府共同分担。以神通川流域污染农地复原为例，治理费用超过30 亿元人民币，三井集团承担40%，其余由国家和富山县分担。 2、中国一线城市模式：谁受益谁治理 我们认为，中国的治理模式短期很难走日本“谁污染谁治理”之路，主要原因为①中国重金属污染源大部分是老国企，主营业务覆盖金属加工、能源化工等行业， 目前盈利能力较差，目前暂不具备较强的支付能力，特别是部分历史遗留的污染土壤，责任主体已经灭失（改制或倒闭）；②环境立法较落后，并未从法律上界定污染企业责任和治理费用，因而在执行过程中存在盲点；③部分“毒地”受益于城镇化，由于区域位置优势具备升值空间，为治理提供潜在利益动机。 目前已知修复土壤用途案例中，我们发现三个特征：①土地原有企业大部分为国有企业：②项目所在位置均在发达省市的城市核心区域（北京和江浙）；③土地用途绝大部分是住宅