2011最新零售连锁行业分析.docx

2011最新零售连锁行业分析 （一）行业管理体制和行业政策 目前我国零售连锁行业管理体制为国家宏观指导及行业协会自律管理下的 市场竞争体制。行业行政管理部门为商务部和各级商业管理部门，其主要职能是 组织制定产业政策与发展规划；行业自律组织有中国商业联合会、中国百货商业 协会、中国连锁经营协会、中国家用电器协会等，其主要职能是协调成员单位之 间以及成员与政府部门之间的沟通交流。 2002年8月下发的《国务院办公厅转发国务院体改办国家经贸委关于促进连 锁经营发展若干意见的通知》（国办发[2002]49号）指出，促进连锁经营发展对 我国生产、流通、消费以及整个国民经济发展具有重要意义。同时指出，对资产 质量好、经营机制规范、成长性强的连锁经营企业，要鼓励其上市。 2005年下发的《国务院关于促进流通业发展的若干意见》（国发[2005]19号） 指出，要切实推进连锁经营的快速发展，切实把《国务院办公厅转发国务院体改 办国家经贸委关于促进连锁经营发展若干意见的通知》（国办发[2002]49号）的 各项政策措施落到实处。要充分调动各方面的积极性，促进流通业发展。 商务部下发的《国内贸易发展“十一五”规划》指出，“十一五”期间国内 贸易发展的总体目标是：社会消费品零售总额年均实际增长约11%；批发零售贸 易和餐饮业增加值年均实际增长约9%，占GDP的10%左右；限额以上连锁企业 销售总额年均增长约21%，占社会消费品零售总额的25%左右；形成15至20家具 有全国影响力和一定国际竞争力的大型国内贸易企业及一批区域性龙头企业；支 持符合条件的流通企业利用股票上市、发行债券、资产重组、股权置换等多种方 式筹措发展资金。 根据中共中央十七届五中全会通过的“十二五”规划建议稿，十二五期间将 加快经济发展方式的转变，从过去的强调“国富”转而强调“民富”，力争逐步 形成消费大国的发展格局，提高收入、改善民生、扩大内需、促进消费，加速城 镇化尤其是二三线城市，培育发展城市群，这将成为消费新一轮增长的引擎，并 将为区域零售业注入新的增长动力和活力。 本行业的主要法规有：《零售商促销行为管理办法》、《零售商供应商公平交 易管理办法》、《流通领域食品安全管理办法》、《商业特许经营管理办法》等。 （二）零售连锁行业的基本情况 1、国民经济的持续增长为零售行业的繁荣提供了坚实的基础 近年来，我国经济保持高速增长。根据国家统计局数据，2000年至2009年， 我国国内生产总值由99,214.6亿元增至340,507亿元；社会消费品零售总额由 39,106亿元增至125,343亿元；城镇居民人均可支配收入由6,859.6元增至17,175 元。经济的持续稳定增长和人民生活水平的不断提高，促进了消费增长，为零售 行业持续繁荣提供了坚实基础。 2003年以来我国国内生产总值、社会消费品零售总额、人均国内生产总值和 2、城市化是零售行业长期繁荣的重要驱动因素 随着经济的发展，我国城市化率不断提高。2000年以来我国城镇人口占总人 口的比例每年以约1%的速度递增，到2009年已达到46.6%，但与发达工业国家的 80%左右相比仍然存在较大差距。预计我国的城市化进程将在中长期内持续。由 于我国城镇居民的收入与消费水平明显高于农村居民，城市化发展和城市人口的 增加必然将大大拉动消费的增长。城市化进程是零售行业长期繁荣的重要驱动因 素。 3、消费升级为零售行业提供了巨大的发展空间 居民收入水平的提升和人口结构变动驱动了消费结构的升级。一方面，上世 纪六七十年代婴儿潮诞生的一代正进入消费的黄金时期；另一方面，1980年前后 出生的独生子女目前正处于收入和消费的上升期，相对于其父辈来说，这一代人 消费倾向明显提高，带来整体消费倾向和消费档次的上升。消费升级为零售企业 的发展和创新提供了巨大的空间和持续的动力。 在消费升级的过程中，除了一些新兴零售业态获得了发展机遇，现代百货业 作为品牌商品的重要销售渠道，成为消费升级的主要受益者。 （三）行业竞争状况 1、行业竞争的基本情况 目前，零售行业的竞争情况主要呈现出以下特点： （1）行业发展较快，行业领先企业取得较大市场份额 从总体规模看，近几年，中国连锁经营协会公布的“中国连锁百强企业”的 总销售规模平均增幅超过30%，占社会消费品零售总额的比重上升较快，从2002 年的6%增长到2009年的11%；2006年至2009年，百强前十名企业销售总额占百 强企业销售总额的比例分别为48%、50%、48%和47%，行业领先企业取得较大 市场份额。 （2）外资零售企业快速发展 2004年底我国对外资零售业全面开放以来，外资零售企业快速发展，成为当 前我国零售行业中重要的活跃因素。中国连锁经营协会发布的“中国连锁百强企 业”数据显示，入围连锁百强零售