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稳健型证券投资组合 请阅读最后一页重要声明 PAGE 2 请阅读最后一页重要声明 请阅读最后一页评级说明和重要声明 请阅读最后一页评级说明和重要声明 Table_MainInfo] 稳健型证券投资组合 理财组合（基金/股票） 报告周期： 2009年6月4日—2009 [Table_KeyInfo] [Table_Title] 组合说明及提示 本组合为稳健型投资组合，适合于追求稳定收益的稳健型投资者参考。组合以追求正收益为主要目标，而不刻意追求跑赢大盘，即总体上以控制风险、保持合理赢利预期为原则。 顺势而为：根据市场风险适时调整总仓位，本组合持仓灵活，仓位控制在0—100%之间；重点做好大波段上升行情，而不期望抓住每一次小的机会。 投资品种的入选采取灵活配置原则：根据上市公司基本面以及市场热点、资金流向、技术图表等选择投资品种。 分散风险，控制单一品种的仓位不超过总资产的20％(债券以及债券类品种除外)；投资品种数量控制在0－10只。 止赢、止损原则：其一，根据大盘中期趋势变化进行止赢、止损；其二，根据技术条件止赢、止损。 组合模拟操作的原始资金为100万元，投资者可根据自身情况进行比例配置。 每周第一个交易日对组合进行评述，并公布最新收益情况；组合调仓时及时公布调仓计划，组合买入和卖出操作均在当日开盘前公布，投资者可根据自身情况，在当日选择最优价格进行操作。 除特别注明的，买入（卖出）证券以当日的均价为成交价，全天封于涨（跌）停板的证券，只有在当日换手率达到5％后才确认成交；股票的交易佣金费率均按1.5‰计算，印花税按国家规定执行，目前为买入时无印花税，卖出时印花税费率1‰。 [Table_BaseInfo] 报告日期：产品经理： 刘开忠 周晓忠 (8627) liukz@ zhouxz@ 产品助理：吴志团 (8627) wuzt@ 联系人：吴志团 (8627)wuzt@ 理财组合（基金/股票） 理财组合（基金/股票） PAGE 5 请阅读最后一页评级说明和重要声明 请阅读最后一页评级说明和重要声明 近期市场分析及操作策略 端午小长假，国内外市场利好不断：首先，海外市场表现抢眼，一是信心指数推动美股上扬，二是美元指数加速下跌，场外资金仍积极入场，受此影响，上周原油指数大幅上涨8.27%，黄金上涨2.38%，铜反弹3.88%，BDI指数反弹25%；其次，5月27日，国务院发布《关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》，13年首次降低商品房资本金比例，这无异于央行进一步释放流动性；再次，自6月1日起，拥有100万以上资金的投资者可参加“一对多”业务，而以往这一门槛定格在500万元，这将成为市场的又一支“超级主力”；同时，国家统计局公布的前4月工业实现利润显示了上市公司盈利能力得到一定程度的恢复以及本周一早上公布的PMI指数（53.1）也好于市场预期。 上述利好因素使得本周大盘急速上涨，沪指连创新高，三日涨幅146点。金融、地产、有色等板块个股轮番启动，市场热点由题材股转向大盘蓝筹股。因此，我们的组合更偏重于大盘蓝筹股。 基于近期指数涨幅较大，我们的组合实行严格的仓位控制。暂定股票仓位20%，基金仓位20%，现金60%。 我们计划买入的股票有澄星股份（600078）、金岭矿业（000655）、中国中铁（601390）、中粮屯河（600737）、邯郸钢铁（600001）、莫高股份（600543）、南方航空（600029）及太平洋（601099），计划买入的基金为同庆A（150006）。买入规则如下：澄星股份（600078）、中国中铁（601390）、南方航空（600029）及同庆A（150006）以开盘价买入，其他证券以当日均价买入；澄星股份（600078）买入6万元，金岭矿业（000655）、中国中铁（601390）、中粮屯河（600737）、邯郸钢铁（600001）、莫高股份（600543）、南方航空（600029）及太平洋（601099）各买入2万元，同庆A（150006）买入20万元。组合基本情况 表1：组合基本情况 持仓比例 （%） 股票市值（元） 现金 （元） 资券总值（元） 原始投资（元） 组合收益率（%） 同期沪深300指数涨幅（%） 上周操作回顾 本周操作计划 我们计划买入的股票有澄星股份（600078）、金岭矿业（000655）、中国中铁（601390）、中粮屯河（600737）、邯郸钢铁（600001）、莫高股份（600543）、南方航空（600029）及太平洋（601099），计划买入的基金为同庆A（150006）。买入规则如下：澄星股份（600078）、中国中铁（601390）、南