朗科科技-市场前景及投资研究报告-韶关市国资委实控人，东数西算枢纽建设.pdfVIP

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2023-07-31 发布于上海
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朗科科技-市场前景及投资研究报告-韶关市国资委实控人，东数西算枢纽建设.pdf

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证券研究报告 | 公司深度报告 2023 年07 月28 日朗科科技（300042.SZ ）韶关市国资委成为公司实控人，东数西算枢纽建设拉动存储巨大需求财务指标 2021A 2022A 2023E 2024E 2025E 买入（首次评级）营业收入（百万元） 1,913 1,772 1,866 2,154 2,541 股票信息增长率yoy （% ） 28.3 -7.4 5.3 15.4 18.0 行业计算机归母净利润（百万元） 69 62 69 86 107 2023 年7 月27 日收盘价（元） 32.60 增长率yoy （% ） -2.6 -9.8 10.4 24.8 25.5 ROE （% ） 6.2 5.3 5.5 6.5 7.6 总市值（百万元） 6,533.04 EPS 最新摊薄（元） 0.34 0.31 0.34 0.43 0.54 流通市值（百万元） 5,852.86 P/E （倍） 94.9 105.1 95.2 76.3 60.8 总股本（百万股） 200.40 P/B （倍） 5.8 5.5 5.3 5.0 4.6 流通股本（百万股） 179.54 资料：长城证券产业金融研究院近3 月日均成交额（百万元） 526.50 股价走势全球存储应用与解决方案提供商，韶关市国资委成为公司实控人：朗科科技 2010 年上市，目前已成为全球存储应用与解决方案提供商，产品包括固态朗科科技沪深300 存储、DRAM 动态存储、嵌入式存储和移动存储产品。伴随着下游需求回暖 270% 229% 以及东数西算持续进行，韶关数据中心产业集群作为广东省重点打造的数据 188% 中心集群，将能有效拉动对存储产品的需求；同时，韶关城投成为公司控股 147% 股东有利于公司抢抓“东数西算”工程建设机遇，充分利用韶关产业政策优 106% 势，助力公司未来业绩发展。 65% 24% 深耕闪存行业，加速拓展新兴赛道：1 ）深耕闪存行业，持续加码技术研 -17% 发：公司深耕闪存行业，拥有 200 多项全球认证授权专利，同时基于自身技 2022-07 2022-11 2023-03 2023-07 术积累不断拓宽产品矩阵，新制程芯片技术工艺日渐成熟，DRAM 在今年将迈入 1 β制程节点、3D NAND 将进入 200+层以上生产；2）新能源汽车加速渗透，车规级数据存储有望成为第二曲线：新能源汽车加速发展催化传感器等元件后端融合计算以及更高级的智能电动汽车电子电气架构升级，同时车上软硬件耦合成为必