2023年快递物流行业分析报告.doc

2023年快递物流行业分析报告 2023年4月 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 一、行业概览：中国快递市场进入战国时代 PAGEREF Toc363226423 \h 3 1、欧美快递市场趋于稳定 PAGEREF Toc363226424 \h 3 2、国内快递企业面临洗牌 PAGEREF Toc363226425 \h 3 二、欧美快递业发展路径分析 PAGEREF Toc363226426 \h 9 1、欧美快递业发展路径 PAGEREF Toc363226427 \h 9 2、准确定位，实行差异化竞争 PAGEREF Toc363226428 \h 16 三、国际快递企业成长经验 PAGEREF Toc363226429 \h 20 1、开发多层次的产品和服务 PAGEREF Toc363226430 \h 21 2、铺设发达的空地网络 PAGEREF Toc363226431 \h 24 3、打造供应链管理公司 PAGEREF Toc363226432 \h 28 4、产品与技术不断创新 PAGEREF Toc363226433 \h 30 四、国内快递企业开始崭露头角 PAGEREF Toc363226434 \h 33 1、外运发展:国际定位+多层次产品布局 PAGEREF Toc363226435 \h 33 2、顺丰速运:重资产+全网络，服务领先速度制胜 PAGEREF Toc363226436 \h 34 五、风险因素 PAGEREF Toc363226437 \h 35 1、成本加速上行风险 PAGEREF Toc363226438 \h 35 2、市场竞争加剧风险 PAGEREF Toc363226439 \h 35 六、行业投资策略与重点公司分析 PAGEREF Toc363226440 \h 36 1、顺丰速运:自营+全网络，服务领先速度制胜 PAGEREF Toc363226441 \h 36 2、外运发展:A股中唯一的快递概念股 PAGEREF Toc363226442 \h 37 3、中储股份:仓储+物流网络双管齐下 PAGEREF Toc363226443 \h 38 4、飞力达:IT产业物流王者 PAGEREF Toc363226444 \h 40 一、行业概览：中国快递市场进入战国时代 快递(Express)，又名速递(Courier)，兼有邮递功能的门对门物流活动，即指快递公司通过铁路，公路和空运等交通工具，对客户货物进行快速投递。速递业者可以不同的规模运作，小至服务特定市镇，大至区域、跨国甚至是全球服务。现时主要的全球性速递公司包括DHL、UPS、FedEx和TNT。以上四家被称为全球快递行业的四大家族。 1、欧美快递市场趋于稳定 国际快递企业经过过去30年的高速发展和不断的行业整合，四大快递巨头的国际地位已经建立。2023年，美国快递业收入规模约为1450亿美元，复合增速已经稳定在10%左右。欧洲是全球快递物流的第一大市场。2023年欧洲快递物流市场总额突破800亿美元，复合增速在4%左右，欧美国际快递市场发展已经趋于稳定。 2、国内快递企业面临洗牌 2023年全国邮政管理工作会议提出，到2023年要培育出2个年业务收入超千亿的大型快递企业或企业集团。目前我国快递企业中年收入超过百亿的仅有EMS和顺丰两家，市场中缺乏资木雄厚、网络健全、业务线丰富、具有国际竞争力的大型快递企业。行业竞争十分激烈，需求增长潜力巨大，产业政策不断助力企业发展，快递市场将是未来十年的投资焦点。 三大梯队竞争格局初步形成。我国从第一家真正意义上的快递企业EMS成立至今已有28年历史。目前中国依法取得快递业务经营许可证的企业有7500家左右，全国各营业公司网点数累计到7.5万个，快递从业人员超过70万人。2023年规模以上快递企业业务量完成56.9亿件，完成收入1055.3亿人民币。从2023 年到2023年，快递业务量由10亿件增长至57亿件，年均增幅达到33.7%截至2023年6月，快递业务量的增长已经连续28个月超过50%，规模总量跃居世界第2位。 前我国快递市场已初步形成三个梯队。上百亿收入规模的EMS和顺丰快递牢牢掌控着中高端快递市场份额，客户多为工商业和制造业，属于第一梯队。其全国网络干道最