中高净值人群财富管理的顶层设计（全5册）.pptxVIP

中高净值人群财富管理的顶层设计（全5册）读书笔记模板目录内容摘要思维导图0201目录分析读书笔记0304精彩摘录作者介绍0605思维导图关键字分析思维导图管理财富人群财富资产保险金家族保单知识客户风险财富财产保险移民中国香港客户企业内容摘要内容摘要套装共五册，分别为《七堂保险金信托课》《66节保险法商课》《从保险代理人到财富顾问》《家族财富保障及传承》《CRS全球新政实操指南》。《七堂保险金信托课》：从信托简史、信托基础、集合资金信托计划、家族信托、保险金信托、保险金信托实操案例、实务问答七个角度，全面讲解保险金信托这一新型财富管理工具。《66节保险法商课》：从婚姻、传承、税务、债务4个角度，以保险代理人经常遇到的66个问题为切入点，介绍了与保险相关的法律、税务、信托等知识。《从保险代理人到财富顾问》：囊括了法商与保险知识的完整体系，可以帮助您系统全面地学习，将来无论遇到客户什么样的问题都不会发怵；第二个原因是大家虽然学习了法商知识，却没有将之转化成实际展业技能，因此在实践中感觉有心无力。《家族财富保障及传承》：由王芳律师家族办公室团队创作，主要是从高端客户的财富保障与传承视角，分析高净值人士的财富目标，每章通过案例描述、专业律师分析、解决策略三个部分解读客户不同需求的财富规划。《CRS全球新政实操指南》：一本金融理财方面的书，是国内第一本针对金融行业从业人员、高净值人群对CRS相关知识的需求而创作的书籍。目录分析七堂保险金信托课01信托简史内容简介02信托基础七堂保险金信托族信托06保险金信托实操案例声明0103集合资金信托计划0507实务问答0305保险金信托01信托简史信托“寻根”：4000多年前的“信托”行为古罗马的“信托遗赠”制度从用益到信托：近代信托的诞生现代信托的确立和发展因信而托：中国古代的信托行为现代信托在中国02信托基础什么是信托：三个主体，四个维度“拆解”信托：主体、客体、行为和目的信托的秘密之信托财产的独立性信托的秘密之信托财产不得强制执行五花八门的信托可以怎么分信托与人寿保险03集合资金信托计划交易结构和流程合格投资者集合投资信托计划的投资风险04家族信托家族信托是什么家族信托的设立流程家族信托五大基础功能家族信托vs集合资金信托家族信托经典案例详解05保险金信托认识保险金信托：定义、法律基础、架构和风险保险金信托的模式：1.0版、2.0版、3.0版设立保险金信托的步骤保险金信托vs人寿保险保险金信托vs家族信托保险金信托的其他优势06保险金信托实操案例家企资产隔离，规避企业经营风险牵连家业保护婚姻财富，控制财富流向细水长流，防止子女挥霍特殊家庭成员，需要特殊照顾07实务问答国内的家族信托成熟吗离岸家族信托更好吗国内信托能隔离债务风险吗信托财产是怎么管理的股权和不动产可以放入家族信托吗在委托人离婚时，信托财产会被分割吗信托公司破产了怎么办家族信托能规避遗产税吗设立保险金信托时会做哪些尽职调查66节保险法商课PART 1婚姻保险法商课内容简介序言让法商知识惠及更多保险人PART 2传承保险法商课66节保险法商课PART 3税务保险法商课PART 4债务保险法商课PART 1婚姻保险法商课01离婚前我用存款买的保单，离婚时会被分割吗？02老婆私下买的保险，离婚时老公会不会发现？03保单是我婚前购买的，但婚后又交了几年保费，这张保单算谁的？04老公用夫妻共同存款为老婆买的保单，离婚时该怎么处理？05老公用夫妻共同存款为老婆买的保单，如果老公去世，保单该如何处理？06我婚后获得的身故保险金是不是夫妻共同财产？07受益人写的是我老公，现在离婚了，万一将来我去世，保险金仍赔付给他吗？08离婚前紧急给孩子买的年金保险，离婚时是否还算作夫妻共同财产？09我老婆在婚姻关系存续期间给儿子买的保单，离婚时会被分割吗？PART 2传承保险法商课17如果以后中国开征遗产税，领取保险金时需要缴纳遗产税吗？18受益人写“法定”，如果以后中国开征遗产税，领取保险金时需要缴纳遗产税吗？19我跟客户说“买保险可以把钱留给孩子”，客户说“那还不如立遗嘱！”我该怎么回复？20父母通过购买保险传承财富，能防止子女之间发生“遗产争夺大战”吗？21保单传承的私密性非常高，你知道这是为什么吗？22是财产继承拿钱快，还是保单理赔拿钱快？23立遗嘱和买保险，哪一种财富传承方式更能保护隐私？24用保险金信托来传承财富，有什么好处？25如何用保险金信托引导和约束子女及其配偶？PART 3税务保险法商课39我把钱拿来买了保险，是否可以避税？40我买了保险，将来从保险公司领取年金时，要不要在中国缴税？41我买了保险，将来从保险公司领取红利时，要不要在中国缴税？42我买了保险，将来孩子从保险公司领取身故保险金时，要不要在中国缴税？43我买了保