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个人理财规划报告与财务分析报告 ; ; ; ; ; ; ;个人财务方案 ;个人财务方案 ;个人财务方案;个人财务方案之内容; ;个人财务方案;您的理财参谋应该可以:; ; ; ; ; ; ; ;您寻求理财专家的帮助之前,您必须先问问您自己: ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;张先生,35岁,拥有一个幸福的小家庭。
和妻子都是上班族,月收入为1万元;
宝贝儿子才8岁,上小学二年级;
一套80平方米的住房虽说是小一点,但也其乐融融。
家庭金融资产为银行存款20万元,国债5万元;另外,和妻子每年还能拿到3万元左右的奖金。保障方面,夫妻俩所在单位都代缴社会保险,无商业保险。
全家一年的费用支出大约在5万元。 ; ;理财分析与建议;理财分析与建议;理财分析与建议—②;理财分析与建议—④;理财分析与建议—④;理财分析与建议—①;理财分析与建议;附:客户理财规划书 ;一、客户根本情况 ;一、客户根本情况;二、客户理财需求 ;二、客户理财需求;二、客户理财需求;二、客户理财需求;二、客户理财需求;三、客户财务状况及评估分析 ; ;三、客户财务状况及评估分析;四、理财专家建议;理财工具;理财工具;理财工具;理财工具;理财工具;理财工具;理财工具;理财工具;理财工具;理财工具;
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