兴通海运股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告.docx

兴通海运股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金运用可行性分析报告 (二次修订稿) 二〇二三年六月 1 一、本次募集资金投资计划 公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 112,420.00 万元 (含本数)，扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目： 单位：万元 序号 项目 投资总额 拟使用募集资金金额 1 不锈钢化学品船舶购建项目 71,900.00 64,900.00 2 LPG 船舶购建项目 17,520.00 17,520.00 3 补充流动资金 30,000.00 30,000.00 合计 119,420.00 112,420.00 在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情 况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以 置换。如果本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金使用金额， 不足部分由公司以自筹资金解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下， 公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进 行适当调整。 二、本次募集资金投资项目的必要性分析 (一) 不锈钢化学品船舶购建项目 1 、项目基本情况 本项目投资总额为 71,900.00 万元，项目建设期为 18 个月。本项目计划通 过购置和建造的方式新增4 艘不锈钢化学品船舶。通过本项目实施，进一步提 升公司的化学品船舶运力规模，完善公司核心战略布局，巩固国内散装液体化 学品水上运输市场的龙头地位，提升在国际市场的竞争地位。 本项目的实施主体为本公司、本公司直接持有 100%股权的子公司兴通海运 (香港) 有限公司及本公司间接持有 100%股权的子公司兴通海狮航运有限公司 和兴通开拓航运有限公司。 2 、项目必要性分析 (1) 扩大内贸化学品运输服务能力，强化核心竞争力 2 公司深耕国内散装液体化学品水上运输市场， 自成立以来，凭借突出的安 全管理、坚实的运力保障、高效的运输服务等一系列竞争优势，与荣盛石化、 福建联合石化、中国海油、恒力石化、中海壳牌、中国石化等大型石化企业建 立了长期稳定的战略合作关系，形成了优势明显的客户资源。 随着下游客户沿海炼化新增项目投产的持续带动，公司为满足日益增长的 散装液体化学品运输需求，拟购建内贸化学品船舶，进一步提高公司内贸化学 品船舶的运力规模，提升客户服务能力，强化核心竞争力，巩固公司在国内散 装液体化学品水上运输行业的龙头地位。 (2) 推进国际化学品航运市场布局，实现业务增长 2022 年以来，公司通过在国际航运中心中国香港、新加坡设立子公司和购 置外贸化学品船舶等方式，积极布局国际散装液体化学品水上运输市场， 已成 功开拓东南亚、东北亚、中东等国际航线，全面开启国际化学品运输业务。 为抓住全球化工产业格局变化带来的发展契机，顺应我国化工产业链走向 世界的趋势，公司拟建造外贸化学品船舶用于国际化学品运输，扩大外贸化学 品船舶运力规模，服务全球客户并积极配合现有客户“走出去”战略，不断深 化与国内外客户的交流合作，提高公司在国际化学品运输市场的竞争力和影响 力，实现业务增长。 3 、项目投资估算 本项目投资总额为 71,900.00 万元，拟使用募集资金 64,900.00 万元。 4 、项目备案与环评情况 本项目已完成发改部门和商务部门的备案手续。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》第十六条、《建设项目环境影响评 价分类管理名录》 的规定，本项目不属于环保法规规定的建设项目，不需要进 行项目环境影响评价，亦不需要取得主管环保部门对上述项目的审批文件。 5 、项目经济效益 经测算，本项目预计税后内部收益率为 13. 18% ，税后投资回收期 (含建设 3 期) 为 8.38 年。 (二) LPG 船舶购建项目 1 、项目基本情况 本项目投资总额为 17,520.00 万元，项目建设期为 18 个月。本项目计划通 过购置和建造的方式新增 2 艘 LPG 船舶。本项目有助于完善公司在 LPG 航运 业务的布局，增强公司综合实力，稳步提升公司在国内LPG 水上运输的市场地 位。 本项目的实施主体为本公司持有 100%股权的子公司兴通海运 (香港) 有限 公司。 2 、项目必要性分析 (1) LPG 作为清洁能源，对构建低碳能源体系具有重要意义 LPG 即液化石油气，是丙烷和丁烷的混合物， 以液态形式储存， 以气态形 式使用。在低温或加压条件下，LPG 可转化为液态，便于储存和运输。LPG 经 过减压或升温实现气化，可用于燃烧等用途。LPG 主要分为伴生气和炼厂气两 种，前者在石油开采过程中利用油气分离装置，将石油与油田伴生气分离；后 者则是原油在炼厂加工过程中产生的副产品。 2020 年 9 月，中国在第