德才装饰股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告.docx

二〇二三年六月 证券代码： 605287 证券简称： 德才股份 德才装饰股份有限公司 (Decai Decoration CO., LTD) (山东省青岛市市南区香港中路 169 号) 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告 1 一、本次募集资金的使用计划 本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过 85,000.00 万 元(含 85,000.00 万元)，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目： 序号 项目名称 项目投资 总额 (万 元) 拟投入募集 资金 (万 元) 1 建筑工程项目 155,730.46 63,000.00 1.1 城市更新类建筑工程项目 82,406.97 38,000.00 1.1.1 中山路太平路道路及周边提升工程总承包项目 15,740.76 10,000.00 1.1.2 中韩街道李家下庄社区村庄改造安置区建设项目 16,962.55 8,000.00 1.1.3 东岸产业园区基础设施综合改造项目 7 标段 23,309.35 5,000.00 1.1.4 百盛购物中心裙楼及地下车库改造提升工程总承 包项目 26,394.31 15,000.00 1.2 新建公建类建筑工程项目 73,323.49 25,000.00 1.2.1 青岛市博物馆扩建工程总承包项目 43,187.00 11,000.00 1.2.2 张村河南侧配套初中工程总承包项目 21,081.85 8,000.00 1.2.3 融发大厦幕墙工程施工项目 9,054.64 6,000.00 2 补充流动资金 22,000.00 22,000.00 合计 177,730.46 85,000.00 在本次发行可转债的募集资金到位后， 公司将按照项目的实际需求和轻重缓 急将募集资金投入上述项目； 若本次发行募集资金总额扣除发行费用后的实际募 集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求总量，不足部分由公司自筹解决。 在本次发行可转债的募集资金到位前， 公司将根据项目需要以自筹资金进行 先期投入， 并在募集资金到位后， 依照相关法律、法规的要求和程序对先期投入 资金予以置换。 在上述募集资金投资项目的范围内， 公司董事会可根据项目的进度、资金需 求等实际情况，对相应募集资金投资项目的具体金额进行调整。 2 二、本次募集资金投资项目分析 (一) 建筑工程项目 本次拟投入募集资金 63,000.00 万元用于建筑工程项目，具体如下： 序号 项目名称 项目投资总额 (万元) 拟投入募集资金 (万元) 1 城市更新类建筑工程项目 82,406.97 38,000.00 1.1 中山路太平路道路及周边提升工程总承包项 目 15,740.76 10,000.00 1.2 中韩街道李家下庄社区村庄改造安置区建设 项目 16,962.55 8,000.00 1.3 东岸产业园区基础设施综合改造项目 7 标段 23,309.35 5,000.00 1.4 百盛购物中心裙楼及地下车库改造提升工程 总承包项目 26,394.31 15,000.00 2 新建公建类建筑工程项目 73,323.49 25,000.00 2.1 青岛市博物馆扩建工程总承包项目 43,187.00 11,000.00 2.2 张村河南侧配套初中工程总承包项目 21,081.85 8,000.00 2.3 融发大厦幕墙工程施工项目 9,054.64 6,000.00 合计 155,730.46 63,000.00 1 、本项目投资的必要性 (1)有效提升公司核心竞争力和行业影响力，不断扩大市场份额 公司是一家全建筑产业链企业， 在行业内有着较强的影响力和市场竞争力。 公司全建筑产业链布局完善， 持续拓展 EPC 总承包模式， 核心竞争力不断增强。 公司业务涵盖内装装饰工程、建筑幕墙工程、智能化工程、古建筑工程、房屋建 筑工程、市政工程、设计业务等领域， 能提供设计、新材料、采购和施工一体化 的 EPC 工程总承包模式服务， 能真正实现“交钥匙工程”。近年来， 公司业务立 足青岛， 辐射全国， 已在国内形成了以青岛、北京、上海、深圳、重庆为主要营 销中心， 覆盖京津冀、长三角、珠三角和成渝全国四大经济圈的营销网络，行业 影响力不断扩大。公司先后多次荣获“中国建筑工程装饰奖”、“国家优质工程奖”、 “中国建设工程鲁班奖”、“建筑装饰行业科学技术奖”等多项国家级奖项及“中 国建筑装饰行业突出贡献企业”荣誉称号，在中国建筑装饰协会 2023 年 3 月公 布的“2021 年度中国建筑装饰行业综合数据统计结果”中，公司荣获中国建筑装 3 饰行业百强企业第 2 名， 中国建筑装饰设计行业百强企业第 3 名， 中国建筑幕墙 行业百强企业第 4 名，连续 17 年