金富科技：向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告.docx

二〇二三年六月 证券代码： 003018 证券简称：金富科技 金富科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 方案的论证分析报告 金富科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告 2 目 录 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 3 一、本次发行证券选择的品种 3 二、本次发行证券品种选择的必要性 3 第二节 本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 4 一、本次发行对象的选择范围的适当性 4 二、本次发行对象的数量的适当性 4 三、本次发行对象的选择标准的适当性 4 第三节 本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 6 一、本次发行定价的原则和依据 6 二、本次发行的定价方法和程序 7 第四节 本次发行方式的可行性 9 一、本次发行符合《证券法》向不特定对象发行公司债券的相关规定 9 二、本次发行符合《注册管理办法》关于发行可转债的规定 10 三、本次发行符合《注册管理办法》发行承销的特别规定 15 四、本次发行程序合法合规 25 第五节 本次发行方案的公平性、合理性 26 第六节 本次发行对即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施 27 一、加强主营业务发展，提高公司市场竞争力 27 二、加强对募集资金的监管，保证募集资金合理合法使用 27 三、加快募投项目建设，争取尽早实现募投项目收益 27 四、不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障 27 五、落实利润分配政策，强化投资者回报机制 28 第七节 结论 29 金富科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告 3 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 金富科技股份有限公司(以下简称“公司”或“金富科技”)结合自身的 实际情况，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中 华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司证券发行注册 管理办法》 (以下简称“《注册管理办法》”)等有关法律、法规和规范性文件 的规定，拟通过向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)的 方式募集资金。 一、本次发行证券选择的品种 本次发行证券的种类为可转换为公司普通股(A股) 股票的可转换公司债 券，该可转债及未来转换的公司股票将在深圳证券交易所上市。 二、本次发行证券品种选择的必要性 本次向不特定对象发行可转债，是公司维护内在价值、增强资金运营实力、 提高公司盈利能力的重要举措。本次募集资金投资项目符合国家产业政策以及 公司的战略发展规划方向。本次募集资金投资项目的实施从长远来看有助于提 升公司持续经营能力和盈利能力，为公司的可持续发展奠定坚实基础，具备可 行性及必要性。具体分析详见公司同日披露的《金富科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》。 金富科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告 4 第二节 本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 一、本次发行对象的选择范围的适当性 本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会或董事会 授权人士与保荐机构(主承销商)协商确定。本次可转换公司债券的发行对象 为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、 证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。 本次发行的可转换公司债券向公司现有股东实行优先配售，现有股东有权 放弃优先配售权。具体优先配售的比例、数量提请股东大会授权董事会或董事 会授权人士在本次发行时根据具体情况确定，并在本次发行的可转换公司债券 的发行公告中予以披露。 现有股东优先配售之外的余额和现有股东放弃优先配售后的部分采用网下 对机构投资者发售及/或通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方 式进行。如仍出现认购不足，则不足部分由主承销商包销。具体发行方式由股 东大会授权董事会或董事会授权人士与保荐机构(主承销商)协商确定。 本次发行对象的选择范围符合《注册管理办法》等法律法规的相关规定， 选择范围适当。 二、本次发行对象的数量的适当性 本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资 者等(国家法律、法规禁止者除外)。 本次发行对象的数量符合《注册管理办法》等法律法规的相关规定，发行 对象的数量适当。 三、本次发行对象的选择标准的适当性 本次发行对象应具有一定风险识别能力和风险承担能力，并具备相应的资 金实力。 本次发行对象的标准符合《注册管理办法》等法律法规的