与城投公司成立SPV公司的具体方案.docx

与城投公司成立SPV公司的具体方案 为了支持地方重要项目和民生工程建设，促进地方国民经济健康发展，协助城投公司创新融资模式、拓展合规融资渠道，使建设资金尽快落实到位，依托自身高端资源，在全国范围内开展精准引资工作，概述如下！ 一、基本思路 （一）基本思路：将城投公司融资建设项目，转变为投资建设项目，不增加城投公司存量债务；通过项目建设形成优质资产，可以更加优化城投公司的债务结构。 （二）基本要求：城投公司信用评级须达到 AA 及以上级别，经济实力较强的地区 AA 城投公司亦可，同时本级政府大力支持。 二、操作流程 （一）建设项目平台公司（SPV） 1、搭建项目平台公司：城投公司指定全资子公司与我公司成立项目平台公司，城投公司占股 51%，我公司占股 49%，城投公司授权项目平台公司完成相关项目的规划、设计、融资、发包与建设等工作。 2、搭建供应链管理公司：地方城投公司全资子公司与我公司成立供应链公司，向项目央企总包方 EPC 供应建筑材料。 （二）搭建项目融资场景（SCS） 1、融资方式一：项目平台公司发包代建项目，与央企总包方EPC 形成服务、工程、材料等形成往来应付应收账款。项目平台公司通过指定 SaaS 云平台系统，以供应链金融方式进行融资。 2、融资方式二：合资供应链公司向央企总包方供应建材产品，形成应收应付账款，项目平台公司通过指定 SaaS 云平台系统，以供应链金融方式进行融资，满足相关项目建设需求。 3、其他融资方式：当项目建设完成 30%以后，可以通过发行 ABS等多种方式，协助城投公司进行融资，满足相关项目建设需求。 4、融资额度：原则上，每笔融资额度 1-10 亿元，根据工程进度， 每个季度都可进行融资，满足项目建设的全部资金需求。项目资金必须专款专用。 5、保障措施：城投公司对融资出具书面担保，对我公司在项目平台公司的股权进行兜底回购。 （三）筛选建设项目（ECP） 1、项目筛选：城投公司整理相关建设项目，将详情提交给我公司，我公司根据融资的可行性进行筛选。 2、装入项目：城投公司向地方政府申请，将选出的项目装入到项目平台公司，由项目平台公司发包代建。 （四）平台公司运营（PCO） 1、公司注册：项目平台公司注册资本金认缴 1 亿元；各方不需要实物或者货币出资。 2、公司管理：城投公司负责项目平台公司日常具体的经营和管理， 提供开办费用。我公司派驻业务副总和金融团队。