“金茂集团”稳健理财产品推介.ppt

“金茂集团（二期）”稳健理财产品推介 二00七年九月 第一页，共十二页。 理财产品简介——产品要素 计划名称 民生稳健理财计划 存续期 6个月 发行时间 2007年9月7日—19日 起息日 2007年9月21日 发行对象 机构投资者 发行范围 全国 预期收益率 约4.3%（年） 本息支付方式 到期一次还本付息 最大发行规模/最低成立规模 6亿/2亿 起点购买金额/单位累进金额 50万/10万 资金运用 理财产品募集资金将全部投资于由重庆国际信托投资公司发起的“金茂集团资金信托”，该信托贷款指定资金用途为归还中国金茂（集团）股份有限公司的一期信托贷款。 风险保证方式 民生银行对中国金茂（集团）股份有限公司提供有条件备用贷款支持。 第二页，共十二页。 理财产品简介——投资项目 中国金茂（集团）股份有限公司注册资本人民币26.35亿元。现股东主要是以中国化工集团公司为首的大型企业集团，包括中国粮油食品（集团）有限公司，中国五金矿产集团公司等。 金茂集团目前定位为“高档不动产开发商和运营商”，除金茂君悦大酒店、金茂大厦写字楼外，公司在海南三亚亚龙湾投资建设并运营着金茂三亚希尔顿大酒店，另外金茂三亚丽思卡尔顿酒店也在筹建之中。作为金茂大厦的独家发展商，金茂集团扎根于浦东，以金茂大厦为载体，强化和延伸了以高档楼宇经营及设施管理、高级酒店经营和高端旅游休闲产品开发为核心的三大功能。整个集团主业突出，现金流稳定，资产状况良好，年收入呈递增趋势，05年收入达到10.2亿元。 第三页，共十二页。 理财产品简介——投资项目 随着中国经济的不断壮大和上海的金融、贸易、物流、会展等行业的不断发展，上海的顶级酒店、高档写字楼出租行业景气度将不断提高，而且随着2008年奥运会和2010年世博会的逐渐临近，又会给金茂带来巨大的商机。 本次理财计划募集的资金全部投资于由重庆国际信托投资公司发起的“金茂集团资金信托”，该信托贷款指定资金用途为归还中国金茂（集团）股份有限公司的一期信托贷款。 根据公司未来5年的发展规划，公司的年收入均超过11亿元，集团现金流2009年将超过3.65亿元，此外公司还有银行授信等各种保障，还款来源非常充分。 第四页，共十二页。 理财产品简介——发行安排 第五页，共十二页。 投资保障 1.信用优良：借款人中国金茂(集团)股份有限公司具有良好的股东背景，本身也具备良好的信誉。 2.企业财务状况稳定：借款人营业收入稳定性强，现金回笼及现金流量情况良好，再融资能力较强，他行融入的资金也可作为还款来源。 3.备用贷款支持：我行以专项授信的方式为金茂集团提供备用贷款支持，方便中国金茂(集团)股份有限公司到期归还信托贷款。 4.帐户监管：重庆国际信托投资有限公司已在中国民生银行开设信托专户，由民生银行对该信托计划的信托专户进行监管。 5.严格贷后管理：我行将视该笔信托计划为我行贷后资产进行管理，定期进行专项审查，严控风险，保证投资者利益。 第六页，共十二页。 产品特点 投资流向优质企业 中国金茂（集团）股份有限公司是中化集团的控股子公司，企业实力雄厚、经营稳健、信誉佳。理财计划募集资金将全部投资于“重庆国投－金茂集团资金信托计划”，资金投向好、安全性高。 创新产品风险可控 民生银行首创资产支持收益类人民币理财产品，理财计划资金由民生银行提供后续备用贷款支持，同时实行分账户管理、独立核算，并严格纳入民生银行贷后体系进行管理。 期限短，收益高，产品可再融资 产品期限为6个月，预期年收益率约为4.3%，高于同期定期存款收益。在符合贷款条件下可办理质押，质押率最高可达90％。 第七页，共十二页。 机构客户需在我行开具有效结算帐户，持营业执照、组织机构代码证、法人委托书、法人身份证明、经办人身份证到我行营业网点填写《中国民生银行人民币理财产品合约》及《理财业务申请表》。 机构客户 网点签约和申请表填写 购买 客户购买流程 第八页，共十二页。 风险提示 本期产品性质为非保本浮动收益型，提示下列风险—— 1、信用风险：如果交易结构的各方不履行相关协议约定的义务，则可能造成违约信用风险； 2、利率风险：如果利率在理财期限内上升，客户收益将可能低于其他方式运用资金而产生的收益； 3、流动性风险：本期产品均不允许客户提前终止交易； 4、其它风险：包括税收风险、不可抗力等。 第九页，共十二页。