U9 ERP项目-业务解决方案-销售管理业务V1.0.docx

文件名 U9-ERP实施方案 作者 审核人 时 间 地点 版本 文件名 U9-ERP实施方案 作者 审核人 时 间 地点 版本 PAGE2 / NUMPAGES15 XXXX XX U9-ERP销售管理方案 文档控制 更改记录 日期 作者 版本 更改记录 审阅 日期 姓名 职务 备注 审批 日期 姓名 职务 备注 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 文档控制 2 1. 概述 4 2. 销售业务管理目标 4 3. 现状分析 4 3.1. 业务现状概述 4 3.2. 关键需求 4 3.3. 其它说明 5 4. 销售业务解决方案 5 4.1. 组织机构岗位建议 5 4.2. 销售业务管理TO-BE总体流程图 6 4.2.1. 基础设置 6 4.2.2. 销售订单 7 4.2.3. 销售订单变更流程 8 4.2.4. 出货管理 9 4.2.5. 销售退货流程 10 4.2.6. 海外仓业务流程 11 4.2.7. 回款管理 11 签字及确认 13 概述 《XXXXU9 ERP项目业务解决方案-销售业务》适用于U9实施方法论的蓝图设计-解决方案设计与验证、方案评审与确认，面向客户中层管理人员、关键用户，用以确定企业各业务管控目标、管控流程，指导各关键用户执行企业各业务管控流程。 销售业务管理目标 订单下达、接单、计划下达订单到生产工厂； 订单发货管理； 现状分析 业务现状概述 销售部目前分为国内销售及国外销售两个部分，直接在系统下达销售订单和销售出货，均在原有系统进行，没有进行价格管理。 关键需求 编号 需求名称 需求类型 关键点说明 优先级 01 客户档案 功能需求 需希望能规范相关的信息才建立，例如：对方的银行帐号等。 A 02 销售预测 功能需求 做月度销售计划，为生产计划提供计划需求来源，金额较大的销售订单需要进行交期的评审。 A 03 信用管理 功能需求 U9系统将会考虑使用部分客户信用额度管理，使用客户账期管理，为后续账龄分析做依据 A 04 外销 功能需求 建立海外仓库统计海外库存数量、即建立虚拟仓，到了海外就做其他入库，客户领出就做其他出，对虚拟仓不做成本管空，只针对数量做管控 A 注： 需求类型：管理需求、功能需求、报表需求。 优先级等级：A：特急重要，B：管理必要，C：管理需要，X：不合理或合理但不属于ERP管理范畴。 其它说明 销售业务解决方案 组织机构岗位建议 部门 资源配置 工作任务描述及工作量 岗位级别 岗位人数 硬件资源 销售部 业务员 按实际配置 电脑 负责客户商务事宜、客户产品需求反馈 销售部 销售内务 按实际配置 电脑 负责收集客户需求并在系统生成销售订单、安排出货并在系统生成送货单 仓库 仓管员 按实际配置 电脑 负责审核送货单并按要求发放实物 销售业务管理TO-BE总体流程图 基础设置 客户（U9标准档案） 使用标准客户档案记录客户基本信息；部分字段需要按实际需求增加扩展字段； 销售订单 销售订单： 流程：在系统录入销售订单，下单流程同总体销售业务流程； 销售订单变更流程 销售订单变更： 出货管理 可参照来源单据，可手工创建。 销售退货流程 销售退货： 海外仓业务流程 杂发收/发流程： 回款管理 回款单 使用系统标准回款单，在现金银行录入回款单，由财务部录入 签字及确认 业务部门签字栏 组织 部门 职务 姓名 签字 日期 签署确认 XXXXXX经理 XXXX经理 签名： 日期： 签名： 日期： XXXXERP负责人 XXERP项目经理 签名： 日期： 签名： 日期：